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Barcelona, 15 jun (.).- La inmobiliaria Colonial (MC:COL) ha cerrado este martes una emisión de deuda de 500 millones de euros que devengará un cupón del 0,75 %, el más bajo en la historia de la empresa, con un vencimiento a ocho años, en junio de 2029.
La colocación, que Colonial destinará a la recompra de bonos y a la refinanciación de su deuda, ha tenido un amplio respaldo en los mercados, ya que la demanda ha superado en casi tres veces el volumen de la operación.
"La emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han mostrado nuevamente su apoyo a la compañía", ha destacado el grupo en un comunicado.
La operación llega después de que Colonial comunicara ayer una oferta de recompra de hasta 800 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024.
"Con esta emisión hemos querido aprovechar una ventana de oportunidad para reforzar la estructura de capital, mejorar la calidad de nuestra financiación, alargando aún más sus plazos y reduciendo su coste medio, y hemos podido constatar de nuevo el interés de los mercados por acompañar el modelo de éxito de nuestro plan de negocio", ha señalado la directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet.
"Colonial tiene asegurada su financiación a largo plazo en condiciones muy favorables", ha remarcado.
Con esta operación, la vida media de la financiación del grupo inmobiliario se extiende hasta los 5,2 años, con respecto a los 5 años en marzo de 2021, con un coste medio del 1,63 %, frente al 1,77 % del primer trimestre.
La empresa, que alcanzará una liquidez de 2.300 millones de euros, tiene cubiertos los vencimientos de sus emisiones hasta el año 2025, incluido.
La nueva emisión cotizará en el mercado español al amparo del programa “Euro Medium Term Note”, que permite emisiones hasta 5.000 millones.
Han actuado como 'bookrunners' de la operación -entidades responsables del libro de órdenes de suscripción de títulos- BBVA (MC:BBVA), BNP Paribas (PA:BNPP), Crédit Agricole (PA:CAGR), IMI (LON:IMI), Mediobanca (MI:MDBI), Natixis (PA:CNAT), Bank of America (NYSE:BAC), CaixaBank (MC:CABK), JP Morgan (NYSE:JPM), Banco Sabadell (MC:SABE), MS, Société Générale (PA:SOGN), Bankinter (MC:BKT), Deutsche Bank (DE:DBKGn) y Unicaja Banco (MC:UNI).
A cierre del pasado mes de marzo, el grupo presentaba una deuda neta de 4.315 millones de euros, de la que 2.800 millones correspondían a bonos emitidos por Colonial y otros 1.539 a bonos de su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).