Barcelona, 15 jun (.).- La inmobiliaria Colonial (MC:COL) ha lanzado este martes una emisión de deuda de 500 millones de euros y vencimiento a ocho años que destinará a la recompra de bonos y la refinanciación de su deuda.
El precio inicial se ha fijado en 120 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de operaciones, según fuentes del mercado.
Han actuado como 'bookrunners' -entidades responsables del libro de órdenes de suscripción de títulos- BBVA (MC:BBVA), BNP Paribas (PA:BNPP), Crédit Agricole (PA:CAGR), IMI (LON:IMI), Mediobanca (MI:MDBI), Natixis (PA:CNAT), Bank of America (NYSE:BAC), CaixaBank (MC:CABK), JP Morgan (NYSE:JPM), Banco Sabadell (MC:SABE), MS, Société Générale (PA:SOGN), Bankinter (MC:BKT), Deutsche Bank (DE:DBKGn) y Unicaja Banco (MC:UNI).
La socimi Colonial anunció ayer una oferta para recomprar emisiones de bonos por un importe máximo de 800 millones.
Asimismo, comunicó su intención de realizar una nueva emisión a tipo fijo por importe de 500 millones de euros, que hoy ha lanzado al mercado.
El 83 % de la deuda del grupo tiene vencimiento a partir de 2023 y un 64 % a partir de 2025, de la que 2.945 millones corresponden a Colonial y 1.736 millones a su filial francesa, SFL.