Investing.com - "La diversificación es lo único gratis que existe en la inversión". "Ésta es una frase que se le atribuye al nobel Harry Markowitz, el creador de la Teoría moderna de carteras. Diversificación significa no poner todos los huevos en la misma cesta. Tener en cartera diferentes tipos de activos puede ayudar a reducir la exposición de una cartera a un riesgo individual".
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Tras semanas de volatilidad, “bajo el efecto de los caprichos de la política comercial estadounidense”, Amadeo Alentorn, responsable de inversiones de Renta Variable Sistemática de Jupiter AM; Mark Nash, gestor de inversiones, de Renta Fija Alternativa, y Ned Naylor-Leyland, gestor de inversiones, de Oro y Plata, lanzan la pregunta a los inversores sobre si “sus carteras están adecuadamente diversificadas”, después de que en los “últimos años y meses, muchos inversores han sobreponderado la bolsa estadounidense”.
"En nuestra opinión, una cartera diversificada debería contener un amplio abanico de inversiones en diversas clases de activos", señalan los expertos de Jupiter AM.
"Eso significa que los inversores deberían considerar ampliar sus carteras más allá de las inversiones a largo plazo en renta variable y renta fija. Deberían considerar clases de activos alternativas, como la renta variable neutral al mercado, la renta fija de retorno absoluto y el oro y la plata", apuntan estos analistas.
Equilibrio en cartera
"Un enfoque neutral al mercado trata de evitar la direccionalidad de las bolsas. Lo hace manteniendo en equilibrio una cartera con posiciones largas y otra con posiciones cortas. Su objetivo es generar rentabilidades a partir del alfa, no de la beta. En un mercado bajista, la cartera de posiciones cortas puede contribuir positivamente, aunque las posiciones largas obtengan resultados negativos", señalan estos expertos.
"Del mismo modo, en un mercado alcista, la cartera de posiciones largas genera una contribución positiva, aunque la cartera de posiciones cortas obtenga resultados negativos. Cuando una cartera es positiva y la otra negativa, la diferencia relativa entre ambas determina la rentabilidad del fondo. Eso significa que las rentabilidades pueden estar descorrelacionadas con las bolsas, lo que aporta la diversificación que necesitan los inversores", añaden.
"La renta variable neutral al mercado, una estrategia de renta fija de retorno absoluto y una estrategia en oro y plata constituyen activos alternativos con los que los inversores pueden tratar de diversificar sus carteras. En momentos como estos, mejor que no le encuentren con todos los huevos en la misma cesta", afirman.
Estrategias ganadoras
En un momento en el que la volatilidad del mercado es muy intensa, es importante contar con la mejor información del mercado para reposicionar nuestra cartera. Hay que estar preparados para aprovechar las mejores oportunidades cuando el mercado se da la vuelta.
InvestingPro pone a disposición de los usuarios las denominadas estrategias ProPicks, que utilizan una combinación de Inteligencia Artificial (IA) y análisis humano experto para destacar las acciones con potencial en nuestras carteras de inversión para superar los índices de referencia del mercado.
El modelo patentado de IA de Investing.com analiza datos financieros históricos, con la intención de categorizar y calificar diferentes acciones y su rendimiento histórico.
Este sistema aprende a identificar diferentes parámetros financieros y su correlación con el rendimiento general de las acciones a lo largo de los años y a asignar pesos relativos a los distintos parámetros financieros.
Las acciones mejor valoradas se agrupan en distintos grupos en función de los criterios que Investing.com considera más relevantes y útiles para nuestros usuarios, como las acciones más fuertes del S&P 500, las acciones tecnológicas mejor valoradas, etc.
Fuente: InvestingPro
Basándose en los resultados del análisis, el modelo de IA clasifica cada una de las acciones asignándoles una de las siguientes etiquetas: Rendimiento inferior; Rendimiento neutro o Rendimiento superior y, de este modo, intenta identificar las acciones que históricamente pueden haber superado a los índices de referencia del mercado durante determinados periodos de tiempo.
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- ProPicks: carteras de valores gestionadas por IA con un rendimiento demostrado.
- ProTips: información asimilable para simplificar en pocas palabras una gran cantidad de datos financieros complejos.
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- Datos financieros históricos de miles de acciones: Para que los profesionales del análisis fundamental puedan profundizar por sí mismos en todos los detalles.
- Y muchos otros servicios, por no mencionar los que tenemos previsto incorporar en un futuro próximo.
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