¿La próxima Palantir? La acción de defensa en IA con potencial explosivo
Investing.com - La conferencia BofA Global Tech 2025 ofreció una visión cautelosamente optimista del sector tecnológico, con la IA nuevamente en el centro de atención. Las tendencias de demanda parecieron resilientes en semiconductores, programación y cybersecurity, aunque las perspectivas siguieron siendo desiguales en algunas áreas.
IA y automóviles sustentan la confianza en semiconductores
Los proveedores de componentes ópticos y de IA se mostraron entre los más optimistas.
Los sistemas rackscale de Nvidia (NASDAQ:NVDA) están ahora en plena producción, y la demanda de computación de inferencia, que se estima requiere 20 veces más recursos que el entrenamiento, continúa aumentando. Las iniciativas gubernamentales en IA también están contribuyendo al impulso en general.
Los analistas de Bank of America (NYSE:BAC) citaron una creciente confianza en una recuperación en el segundo semestre para fabricantes de chips diversificados. ON Semiconductor (NASDAQ:ON) indicó que la desaceleración en los mercados automotrices probablemente tocó fondo en el trimestre de junio y proyectó un crecimiento más fuerte vinculado a la demanda industrial y relacionada con vehículos eléctricos durante el resto del año.
Texas Instruments (NASDAQ:TXN) y Microchip (NASDAQ:MCHP) ofrecieron un tono más cauteloso, describiendo la recuperación como en sus primeras etapas pero que podría generar mejor apalancamiento operativo a medida que mejoran los volúmenes.
La empresa de diseño de chips Synopsys (NASDAQ:SNPS) aún está evaluando el impacto de las nuevas restricciones de exportación de EE.UU. Los proveedores de equipos se mantuvieron positivos sobre las perspectivas para inversiones en fabricación de obleas de vanguardia.
Gasto en programación estable, pilotos de IA se expanden
Las empresas de programación reportaron un gasto empresarial estable a pesar de la incertidumbre macroeconómica.
Salesforce (Nueva York:CRM) citó una debilidad continua en manufactura y retail, en parte debido a los aranceles, pero vio fortaleza en otros sectores.
ServiceNow (Nueva York:NOW) y Salesforce informaron sobre programas piloto activos para herramientas impulsadas por IA, aunque estos esfuerzos aún no han producido ingresos significativos.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) indicó que la adopción de su producto 365 Copilot está creciendo, con un uso que ahora alcanza a "cientos de miles" de clientes.
Empresas de cybersecurity destacan demanda estable e integración de IA
El gasto en cybersecurity se mantuvo estable a pesar de la volatilidad en general, dijeron los analistas de BofA.
Las compañías señalaron el creciente uso de modelos de plataforma y herramientas de IA, tanto para mejorar la detección de amenazas como para proteger las aplicaciones de IA.
Zscaler (NASDAQ:ZS) vio avances en protección de datos y operaciones de seguridad. Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) enfatizó su oferta de seguridad Prisma AI y suite Cortex Cloud, mientras que Fortinet (NASDAQ:FTNT) citó demanda en firewalls de próxima generación, acceso seguro, tecnología operativa y capacidades de IA integradas.
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