Porsche y Schaeffler reducen su elevada deuda con la venta de acciones

Fráncfort (Alemania), 28 mar (EFE).- El fabricante alemán de deportivos Porsche y el grupo industrial bávaro Schaeffler han comenzado a reducir su endeudamiento con la venta de acciones.

Pese a que la volatilidad es elevada en los mercados financieros actualmente, ambas compañías han optado por continuar con sus planes ante la apremiante necesidad de conseguir ingresos.

Porsche ofrecerá a partir del miércoles 38 euros por acción ordinaria y preferente en la ampliación de capital con la que quiere reducir su elevado endeudamiento, acumulado en su fallido intento de hacerse con Volkswagen.

El precio de las nuevas acciones de Porsche es una tercera parte más bajo que la cotización al cierre del pasado viernes.

Porsche presentó hoy los detalles de la ampliación de capital en la que va a ofrecer a los accionistas 131 millones de nuevas acciones, con las que prevé ingresar 4.890 millones de euros netos.

La relación de las nuevas acciones, tanto para las ordinarias como las preferentes, es de 1 por cada 0,75 acciones viejas.

Las acciones de Porsche subieron hoy un 6,7 %, hasta 60 euros, en la bolsa de Fráncfort.

La deuda de Porsche aumentó hasta 6.340 millones de euros por el pago de impuestos atrasados el 31 de diciembre del año pasado, frente a los 6.050 millones de euros el pasado 31 de julio.

Porsche triplicó el beneficio operativo entre agosto y finales de diciembre del año pasado hasta el récord de 688 millones de euros, en comparación con los mismos meses de 2009.

La facturación subió en el mismo periodo un 59 %, hasta 3.867 millones de euros.

Desde el 1 de enero Porsche ha ajustado su año fiscal al año del calendario como en el caso de Volkswagen, en el que va a ser integrado como décima marca, pero para ello es necesario que reduzca su endeudamiento.

Porsche SE, que tiene más de la mitad de los derechos de voto en Volkswagen y una tercera parte del capital, quiere reducir su deuda hasta 1.500 millones de euros con la ampliación de capital.

Por su parte, el grupo industrial bávaro Schaeffler ha comenzado a reducir su deuda con la venta de una participación en el productor alemán de componentes para automóviles Continental que estaba aparcada en dos bancos.

Schaeffler informó de que los bancos M. M. Warburg y Metzler vendieron 29,7 millones de acciones de Continental a un precio de 60 euros por título a inversores institucionales en Europa y EEUU, que hacen un ingreso total de casi 1.800 millones de euros.

Esta venta ayuda a Schaeffler a reducir la deuda, acumulada en su intento de hacerse con Continental en 2008, desde los 7.400 millones de euros actuales hasta 4.600 millones de euros.

A los ingresos de 1.800 millones de euros se suman 400 millones de euros de una amortización extraordinaria y 600 millones de euros que el grupo Schaeffler traspasa al negocio operativo de Schaeffler.

Los dos bancos han vendido una participación del 7,4 % en Continental respectivamente.

A su vez, Schaeffler ha comprado a los bancos dos paquetes de acciones con 15,5 millones de títulos, por lo que incrementa su participación directa en Continental desde el 42,2 hasta el 49,9 %.

Las acciones de Continental subieron hoy en la bolsa de Fráncfort un 3,9 %, hasta 63,11 euros. EFE