MADRID, 14 oct (Reuters) -El fondo australiano IFM dijo el jueves que se había asegurado una participación del 10,83% en el grupo energético español Naturgy (MC:NTGY) por 2.320 millones de euros (2.690 millones de dólares) en una opa parcial, menos de la mitad de lo que había intentado comprar inicialmente. IFM, que lanzó una opa parcial el mes pasado para adquirir una participación del 22,69% por 22,07 euros por acción o unos 4.900 millones de euros, dijo que había renunciado al umbral de aceptación del 17%. Aunque su oferta estaba sujeta a la obtención de al menos el 17% de Naturgy, IFM también había dicho que podía decidir bajar el umbral mínimo al 10%.
El jueves, IFM dijo que apoyará activamente la estrategia a largo plazo de Naturgy y que respaldará una "propuesta de dividendo prudente, en línea con la nueva política de reducción de dividendos incluida en el plan estratégico 2021-2025, o incluso posiblemente un dividendo menor si fuera necesario".
IFM añadió que financiaría la operación con compromisos de capital asumidos por sus inversores de fondos y una línea de crédito. Las acciones de Naturgy fueron suspendidas brevemente por el supervisor bursátil, y cerraron con una subida del 4,62% hasta los 24,01 euros.Conseguir la participación del 22,69% prevista inicialmente, o incluso el umbral del 17%, se había convertido en una tarea difícil después de que los tres principales accionistas de Naturgy, que poseen en conjunto más del 67% del grupo energético, dijeran que no acudirían con sus acciones.
El 'free float' o capital flotante de Naturgy antes de la oferta se situaba en torno al 27%, y una fuente con conocimiento del asunto dijo el jueves que algunos inversores minoristas tampoco habían optado por presentar sus acciones. IFM había ofrecido inicialmente 23 euros por acción en enero. Teniendo en cuenta las participaciones de algunos miembros del consejo de administración, la autocartera y la participación del 3,85% de la petrolera estatal argelina Sonatrach, que está alineada con la valoración del consejo, más del 70% de los accionistas de Naturgy no venderían, dijo en septiembre una fuente con conocimiento del asunto. Además de Criteria, principal accionista de Caixabank (MC:CABK) y titular de más del 26,7% de Naturgy, sus principales accionistas son los fondos de capital riesgo CVC y GIP, con participaciones del 20,7% y el 20,64%, respectivamente. Criteria es propiedad de la fundación de la antigua caja de ahorros La Caixa.
En su folleto presentado en septiembre, IFM dijo que tenía la intención de nombrar a dos miembros del consejo de administración. Una fuente con conocimiento del asunto dijo que la participación le daría un puesto en el consejo de Naturgy.
No fue posible contactar inmediatamente con Naturgy para que hiciera comentarios.(1 dólar = 0,8618 euros)
(Reporte de Inti Landauro; edición de Jesús Aguado y Mark Potter; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)