Applied Digital ha dado a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre fiscal, finalizado el 29 de febrero de 2024, revelando una mezcla de retos y avances estratégicos. La empresa registró una pérdida neta de 62,8 millones de dólares, con unos ingresos de 43,3 millones. A pesar de los cortes de energía que afectan a las operaciones de su centro de datos, Applied Digital está avanzando en sus servicios en la nube y ha realizado importantes ventas de activos y acuerdos de financiación por un total de 160 millones de dólares. La empresa está negociando activamente un importante contrato con un hiperescalador con sede en EE.UU. para su campus de Ellendale y está tratando de obtener facilidades de deuda para apoyar sus iniciativas de crecimiento.
Datos clave
- Applied Digital registró una pérdida neta de 62,8 millones de dólares y unos ingresos de 43,3 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal.
- La empresa vendió sus instalaciones de Garden City y está trabajando en una gran línea de endeudamiento para servicios en la nube.
- Está en marcha un acuerdo de exclusividad para 400 megavatios de capacidad en Ellendale con un hiperescalador estadounidense.
- Applied Digital está buscando soluciones para compensar la pérdida de ingresos debida a los cortes de electricidad y está financiando iniciativas de crecimiento.
Perspectivas de la empresa
- La empresa se dedica a proporcionar valor a largo plazo a los accionistas y sigue confiando en sus perspectivas de futuro.
- Applied Digital está negociando la financiación de sus servicios en la nube y su centro de datos HPC, con el objetivo de cerrar la línea de deuda a finales del actual trimestre fiscal.
- La empresa está diversificando su base de clientes, yendo más allá de las startups para firmar contratos con clientes empresariales.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa tuvo que hacer frente a cortes de electricidad que afectaron a su negocio de alojamiento de centros de datos, con la consiguiente pérdida de ingresos y costes adicionales.
- Applied Digital registró una pérdida neta de 28,9 millones de dólares o 0,24 dólares por acción en el tercer trimestre de 2024, cifra significativamente superior a la pérdida neta de 1,4 millones de dólares o 0,01 dólares por acción del tercer trimestre de 2023.
- El EBITDA ajustado del 3T 2024 fue una pérdida de 2,3 millones de dólares, frente a un EBITDA positivo de 0,9 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior.
Aspectos destacados alcistas
- La empresa ha avanzado en su negocio de servicios en la nube y en el desarrollo de un nuevo centro de datos HPC.
- Applied Digital ha reforzado su balance con las ventas de activos y operaciones de financiación anunciadas por valor de 160 millones de dólares.
- La empresa posee unas 5.000 GPU, de las que 4.000 generan ingresos en la actualidad y se espera que 2.000 se incorporen en breve.
Echa de menos
- Applied Digital cerró el trimestre con una pérdida neta significativamente superior a la del mismo trimestre del año anterior.
- El EBITDA ajustado pasó a ser negativo, lo que indica dificultades operativas en comparación con el año anterior.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Wes Cummins confirmó que los nuevos transformadores adquiridos están funcionando bien y que ya no hay problemas para obtener el producto InfiniBand.
- La empresa tiene en cartera aproximadamente 1,6 gigavatios para futuros proyectos, y mantiene conversaciones con varios hiperescaladores.
- Applied Digital dispone de múltiples fuentes de recurso, incluidas las obligaciones de garantía, para hacer frente a posibles problemas.
En conclusión, el informe del tercer trimestre fiscal de Applied Digital refleja un periodo de reposicionamiento estratégico e inversión en crecimiento, a pesar de enfrentarse a retos operativos. Con planes para mejorar sus servicios en la nube y las capacidades de su centro de datos, la empresa está sorteando sus dificultades actuales al tiempo que prepara el terreno para una futura expansión.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente informe financiero de Applied Digital pone de relieve varios retos, pero una inmersión más profunda en las métricas de la compañía y las expectativas de los analistas puede proporcionar un contexto adicional para los inversores. InvestingPro ofrece algunos datos que podrían arrojar luz sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado:
Datos de InvestingPro:
- Capitalización bursátil (ajustada): 332,62 millones de dólares, lo que sugiere que, aunque la empresa atraviesa dificultades, sigue manteniendo una presencia significativa en el mercado.
- Crecimiento de los ingresos (trimestral) para el primer trimestre de 2024: Un impresionante 242,0%, lo que indica un aumento sustancial de las ventas de la empresa en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
- Precio, cierre anterior: 2,71 dólares, lo que refleja la valoración actual de mercado de las acciones de la empresa, que es importante para los inversores que consideran un punto de entrada o salida.
Consejos de InvestingPro:
- Los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que se alinea con los avances estratégicos de Applied Digital y podría indicar un potencial de recuperación y expansión.
- La empresa está quemando efectivo rápidamente, un área de preocupación que los inversores deben vigilar de cerca, ya que puede afectar a la capacidad de la empresa para financiar sus iniciativas de crecimiento y mantener las operaciones.
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