Fráncfort (Alemania) 21 oct (.).- La financiera Volkswagen (DE:VOWG_p) Financial Services informó este jueves de que ha colocado bonos de titulización, respaldados por contratos de alquiler, por valor de 1.000 millones de euros, en una emisión con una elevada demanda de los inversores.
Debido a la elevada demanda, el volumen de emisión fue incrementado en 250 millones de euros en comparación con el objetivo que VW había establecido inicialmente.
De este modo, Volkswagen ha titulizado más de 87.000 contratos de alquiler de Volkswagen Leasing.
La proporción de contratos de alquiler titulizados para vehículos con motor eléctrico o híbrido ha superado el 23 %.
Los dos tramos colocados fueron suscritos varias veces por los inversores.
El tramo A tiene un volumen de 941,1 millones de euros y una calificación de las agencias de triple A (matrícula de honor) de las agencias DBRS y Fitch.
Estos bonos, que pueden ser depositados en el Banco Central Europeo (BCE) como garantías, han sido colocados a un precio equivalente al Euribor a un mes más 10 puntos básicos y han sido suscritos 1,8 veces.
El tramo B, por un volumen de 21,5 millones de euros, ha sido colocado a un precio equivalente al Euribor a un mes más 80 puntos básicos, tiene una calificación de doble A (sobresaliente) y ha sido suscrito 1,5 veces.
Volkswagen Financial Services también ha colocado bonos de titulización por valor de 600 millones de dólares australianos (384 millones de euros), que están respaldados por 15.400 contratos de financiación de los servicios financieros en Australia.