Roma, 10 may (.).- La familia Benetton y el fondo Blackstone (NYSE:BX) esperan obtener las autorizaciones pertinentes para lanzar su oferta pública de adquisición (opa) sobre la empresa de infraestructuras italiana Atlantia (BIT:ATL) en agosto, explicaron este martes a EFE fuentes financieras.
La familia Benetton y Blackstone ya han entregado el folleto de la operación a las autoridades reguladoras italianas, que tienen hasta 90 días para pronunciarse, por lo que esperan que la luz verde llegue a principios de agosto y que la opa se lance a mediados de ese mes, según las fuentes.
La oferta puede contar con hasta 40 días de plazo de adhesión, con lo que los Benetton y Blackstone aspiran a completarla para finales de septiembre.
La opa voluntaria está sujeta a una adhesión del 90 % y pretende excluir a Atlantia de su cotización en Bolsa.
La toma de control de Atlantia se realizará a través de un vehículo, que posee al 65 % Edizione -sociedad de cartera de los Benetton- y al 35 % Blackstone.
Ambos han ofrecido 23 euros por acción (a los que se sumará un dividendo de 0,74 euros) y se dirigen al 66,9 % del capital de Atlantia que no controla Edizione.
Si prospera será una de las mayores operaciones corporativas del año, pues valora a la gestora de infraestructuras en unos 19.000 millones de euros, excluyendo la deuda neta de unos 30.000 millones.
La opa fue anunciada en abril, después de conocerse el interés no vinculante sobre Atlantia por parte de la constructora española ACS (BME:ACS), de Florentino Pérez, y de los fondos GIP y Brookfield.
Atlantia opera en Chile con el Grupo Costanera, tiene 48 concesiones de autopistas en 11 países, cinco aeropuertos en Italia y Francia, y el 15,5 % de Getlink, la sociedad de cartera que gestiona el Eurotúnel en el Canal de la Mancha.