Por Valentina Za
LONDRES, 23 jun (Reuters) - El banco italiano Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) (MPS) dijo que recurrirá a contribuyentes e inversores para obtener 2.500 millones de euros (2.600 millones de dólares) en efectivo destinados a financiar sus últimos planes de reconversión, ya que el banco estatal busca triplicar su beneficio neto en los próximos tres años.
Italia posee el 64% del banco más antiguo del mundo tras un rescate en 2017 que costó a los contribuyentes italianos 5.400 millones de euros. Roma financiará la última ampliación de capital en función del tamaño de su participación, bombeando otros 1.600 millones de euros.
Al presentar el jueves una nueva estrategia hasta 2026 bajo la dirección del nuevo director general Luigi Lovaglio, MPS dijo que había llegado a un acuerdo preliminar con un grupo de bancos para absorber las acciones no vendidas en la petición de efectivo.
A las 0739 GMT, las acciones de MPS bajaban un 0,6%, evolucionando mejor que el índice de referencia italiano, que caía un 1,4%.
Según su nuevo plan, MPS dijo que cerraría el 11% de sus sucursales y despediría a unos 4.000 empleados de forma voluntaria, con un cargo único de 800 millones de euros.
Esto le ayudará a reducir los costes al 60% de sus ingresos en 2024, frente al 71% del año pasado.
Lovaglio, un veterano banquero italiano que tomó el timón de MPS en febrero, también pretende racionalizar la estructura del banco fusionando las filiales MPS Capital Services, MPS Leasing & Factoring y la división de servicios informáticos en el grupo.
MPS se desprenderá de 1.300 millones de euros en créditos dudosos hasta 2026, empezando por una venta de 800 millones de euros que espera completar a finales de este año.
El banco toscano dijo que había asegurado un acuerdo de pre-suscripción con BofA, Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse (SIX:CSGN) y Mediobanca (BIT:MDBI) para actuar como coordinadores globales conjuntos de la nueva emisión de acciones.
La entidad planea celebrar una junta de accionistas para aprobar la emisión de acciones cuando su consejo de administración se reúna para conocer los resultados del primer semestre, una vez que Italia finalice las conversaciones con las autoridades de competencia de la Unión Europea sobre los nuevos compromisos de reestructuración del banco.
Italia no pudo cumplir el plazo de finales de 2021 para devolver MPS a manos privadas debido al fracaso de las conversaciones de venta con UniCredit (BIT:CRDI).
Ahora está negociando una ampliación del plazo con las autoridades de competencia de la Unión Europea y nuevos objetivos de reestructuración.
Varias fuentes han declarado a Reuters que Italia ha llegado a un acuerdo informal con la UE sobre un nuevo plazo de reprivatización de un año y los nuevos objetivos, y que se prevé un acuerdo formal en las próximas semanas.
Proyectando un crecimiento de los ingresos del 2% anual de media a lo largo de la vida del plan, MPS dijo que se proponía obtener mil millones de euros de ingresos netos en 2024, frente a los 310 millones de euros del año pasado, para pasar a 833 millones en 2026.
Prevé poder reanudar el pago de dividendos a partir de 2025.
(1 dólar = 0,9464 euros)
(Reporte de Valentina Za; edición de Giulia Segreti, Jason Neely y Jane Merriman; traducción de Flora Gómez)