Investing.com - El Tesoro español ha aprovechado el buen momento que vive la deuda de la periferia europea en los mercados para realizar una nueva emisión de 9.000 millones de euros en bonos sindicados a diez años (vencimiento el 30 de octubre de 2024) con un cupón del 2,75% y una rentabilidad del 2,800%.
Con la emisión de hoy, España ha colocado en lo que va de año un total de 86.870 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, lo que supone un 65,2% de todo lo previsto para el presente ejercicio (133.300 millones de euros).
Según ha informado el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado, la demanda ha sido de 18.500 millones de euros y de los 9.000 millones colocados, 3.662 millones proceden del canje de determinados bonos con vencimiento en 2015.
El propio Ministerio ha argumentado que la vía del canje no solo implica un alargamiento del plazo de las carteras de actuales inversores, sino que también resta volumen en circulación a los vencimientos de la deuda soberana del próximo año, lo que supone una reducción en igual cuantía las necesidades de financiación del Tesoro para el próximo año.
Del volumen total emitido hoy, más de la mitad de lo subastado (59%) se ha adjudicado en el exterior de nuestras fronteras, con especial protagonismo para Reino Unido e Irlanda (24%), así como para Francia (9%) y EE.UU. (8%).
En el caso concreto de esos 3.662 millones que han sido permutados por deuda en circulación con vencimiento en 2015, un 45% de los inversores son residentes en España, un 33% lo son del Reino Unido, un 10% de Francia y otro 10% de Estados Unidos.
Por tipo de inversor, un 81% de los que optaron por el canje son bancos y otro 13% son fondos apalancados. En relación al resto de lo emitido, las gestoras de fondos se hicieron con el 39%, los bancos con un 38%, los fondos de pensiones y aseguradoras un 11% y bancos centrales un 6%.