El lunes se hizo público que Clearlake Capital Group ha propuesto comprar todas las acciones en circulación de Blackbaud (BLKB) a un precio de 80 dólares por acción. Esta propuesta, que se pagará íntegramente en efectivo, sitúa el valor de Blackbaud en 4.300 millones de dólares.
Según un documento regulatorio, Clearlake Capital Group ha aumentado su oferta por la empresa de software basado en la nube respecto a la propuesta anterior de 71 dólares por cada acción, realizada en marzo del año anterior.
Clearlake ha expresado que desde su inversión inicial en Blackbaud en marzo de 2020, su confianza en las perspectivas de futuro de la compañía se ha mantenido firme.
"Sin embargo, a pesar de los persistentes y firmes esfuerzos del equipo directivo, tenemos que reconocer que la empresa sigue encontrando importantes dificultades operativas. Estas dificultades requieren una transformación global e inversiones a largo plazo", declaró Clearlake. "Somos de la opinión de que estos problemas sólo pueden abordarse eficazmente si la empresa se convierte en privada, con el respaldo de un socio estratégico o un patrocinador como Clearlake, capaz de proporcionar el apoyo financiero y organizativo esencial."
Clearlake cree que los obstáculos a los que se enfrenta Blackbaud no se han resuelto y es improbable que se resuelvan mientras siga siendo una entidad que cotiza en bolsa. "Consideramos que una transacción de privatización con Clearlake es la estrategia más directa para aumentar el valor para los accionistas de la empresa", comentó además Clearlake.
La propuesta revisada es aproximadamente un 23% y un 22% superior a los precios medios de las acciones ponderados por volumen de los últimos tres y cinco años, que fueron de 65,29 y 65,82 dólares respectivamente, al cierre de la cotización del 12 de abril de 2024.
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