Consiga un 40% de descuento
⚠ ¡Alerta de informes de resultados! ¿Qué valores están a punto de explotar?
Vea las acciones de nuestro radar ProPicks. Estas estrategias han ganado un 19,7% en lo que va de año.
Quiero la lista completa

Pemex coloca 7.500 millones de dólares en bonos para refinanciar sus pasivos

Publicado 13.09.2019, 02:36
Actualizado 13.09.2019, 02:43
© Reuters.  Pemex coloca 7.500 millones de dólares en bonos para refinanciar sus pasivos

(Corrige guía: MÉXICO PEMEX, en vez de MÉXICO PETRÓLEOS)

México, 12 sep (.).- La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este jueves 7.500 millones de dólares en el mercado internacional en bonos que serán destinados a refinanciar sus pasivos sin que represente crecimiento de su deuda.

La colocación se ha completado como parte de la operación de pago y refinanciamiento de la deuda de la empresa, informó Pemex en un comunicado de prensa.

"Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado", aseguró.

La empresa mexicana consideró que la respuesta que ha tenido el mercado a esta operación es "clara: los inversionistas dan su confianza total a Pemex y a su estrategia operativa y de negocios".

La petrolera estatal destaca en el comunicado que se logró disminuir de manera considerable el costo de financiamiento anunciado inicialmente gracias a la alta demanda de inversores de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Oriente Medio.

La demanda por parte de los inversores fue de 38.000 millones de dólares, "la mayor registrada para una emisión" de Pemex al representar sobre suscripción 5,1 veces el monto total emitido, indicó la petrolera.

Mediante esta operación en los mercados internacionales fueron colocados tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años, señaló Pemex.

A 7 años se colocaron 1.250 millones de dólares con un rendimiento del 6,50 %; a 10 años la colocación ha sido de 3.250 millones de dólares con un rendimiento del 6,85 % y 3.000 millones de dólares se colocaron a 30 años con tasa del 7,70 %.

Como agentes colocadores participaron las firmas J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, HSBC, Citigroup (NYSE:C), Crédit Agricole (PA:CAGR) CIB, Mizuho (T:8411) Securities y BofA Merrill Lynch, precisó.

Pemex explicó que los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación, que fue anunciada el miércoles 11 de septiembre, serán dados a conocer con posterioridad una vez que se definan las condiciones finales de la oferta.

Esta semana Pemex recibió del Gobierno de México una capitalización por 5.000 millones de dólares para dotarla de mayor estabilidad financiera, y para la que se utilizarán activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación con el fin de reducir su endeudamiento.

Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, tiene una deuda financiera de más de 106.000 millones de dólares y otros 64.000 millones comprometidos en pensiones de trabajadores.

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.