Madrid, 2 mar (.).- Prisa (MC:PRS) ha conseguido que todos sus acreedores se sumen al acuerdo de refinanciación de su deuda anunciado el pasado lunes, coincidiendo con la presentación de sus cuentas anuales de 2021, y que le otorgará estabilidad financiera a medio plazo y permitirá centrarse en el desarrollo de los negocios.
Según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el proceso, que inicialmente fue apoyado por entidades acreedoras que representaban más del 95 % de la deuda a refinanciar, se cerrará este mes.
El nuevo acuerdo otorgará a Prisa estabilidad financiera a medio plazo, al alargar el vencimiento de la deuda, mejorar la flexibilidad y establecer mejoras de márgenes vinculados a criterios de sosteniblidad.
Concretamente, el acuerdo incluye, entre otros aspectos, la ampliación del plazo de vencimiento de la deuda financiera hasta 2026 y 2027 y la división del préstamo sindicado en dos tramos diferenciados.
Además flexibilizará los compromisos contractuales de la deuda vigente, aumentando el margen operativo de Prisa y suavizando los ratios financieros exigidos por sus actuales contratos.
También se incluye una comisión de refinanciación, estructuración y aseguramiento que Prisa podrá pagar en efectivo o mediante su capitalización.
Si el grupo español elige pagar esta comisión mediante capitalización, procederá a emitir "warrants" (opciones) que otorgarán a los acreedores el derecho de suscribir hasta 32 millones de acciones nuevas de Prisa, representativas del 4,3 % del capital social tras su ampliación.
Según la compañía, la emisión de los "warrants" y de las nuevas acciones no se llevará a cabo más tarde del próximo 30 de junio.
La compañía cerró 2021 con unas pérdidas de 106,5 millones de euros, que contrastan con el beneficio de 89,7 millones que obtuvo un año antes gracias a la plusvalía generada por la venta de Santillana España.
Además, la deuda neta de Prisa se situaba a finales de diciembre en 756 millones, frente a los 679 millones del año anterior.
1011998