Por Jesús Aguado y Pamela Barbaglia
MADRID/LONDRES, 27 nov (Reuters) - El banco español Sabadell (MC:SABE) ha dado a Goldman Sachs (NYSE:GS) un mandato para vender TSB, su deficitario negocio en Reino Unido, dijeron el viernes a Reuters dos fuentes con conocimiento de la situación. Una de las fuentes dijo que el proceso ya estaba en marcha y que el banco de inversión estadounidense, que ya había sido contratado por Sabadell en julio para explorar varias opciones estratégicas, está ahora a cargo de la venta de TSB, adquirido por el banco español en 2015. La noticia se produce después de que Sabadell y su rival BBVA (MC:BBVA) anunciasen el viernes que cancelaban sus negociaciones de fusión.
Sabadell dijo en su comunicado sin entrar en detalles que ahora analizará "alternativas estratégicas" para sus activos internacionales, incluyendo TSB.
Tanto Sabadell como Goldman Sachs se negaron a hacer comentarios.
La primera fuente no proporcionó más detalles ni el calendario de desinversión previsto para TSB.
Una segunda fuente familiarizada con la situación dijo que, al margen de una desinversión directa, había "más opciones" sobre la mesa, entre ellas una posible segregación de este negocio.
"Vender TSB será complicado, ya que Sabadell podría ser percibido como un vendedor forzado, y ahora Sabadell parece demasiado pequeño para competir en el sector minorista con los principales bancos de España", dijo la firma de inversiones española Alantra tras romperse las negociaciones con el BBVA.
Como otros bancos españoles, Sabadell se aventuró en el extranjero para mejorar y diversificar sus ingresos, pero la compra de TSB se vio desde el principio empañada por los importantes problemas tecnológicos del banco británico.
Antes de entrar en negociaciones formales de fusión con BBVA en noviembre, Sabadell estaba trabajando en un plan de eficiencia tanto en España, con la reducción de 1.800 puestos de trabajo, como en TSB.
Sabadell espera que TSB alcance el umbral de la rentabilidad en 2021 después de perder 84 millones de euros en el tercer trimestre.
(Información de Jesús Aguado; traducido por Jose Elías Rodríguez)