Madrid, 24 may (.).- Siemens Energy estima que la oferta pública de adquisición (opa) por el 32,9 % de su filial Siemens Gamesa (BME:SGREN), que aún no controla, se lanzará a mediados de septiembre y que la junta de accionistas para aprobar su exclusión de bolsa tenga lugar en noviembre.
En una presentación de Siemens Energy, con motivo del Capital Markets Day que celebra este martes, se incluye un calendario tentativo de la oferta, cuya solicitud de autorización tiene que ser aceptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según el mismo, después del anuncio del lanzamiento de la opa que Siemens Energy hizo el pasado 21 de mayo, espera que a mediados de septiembre se produzca el lanzamiento de la oferta, a un precio de 18,05 por acción, que supone valorar la compañía en algo más de 12.294 millones de euros, con lo que la cantidad a pagar por el casi 33 % de Siemens Gamesa sería de 4.048 millones.
No obstante, el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, ha señalado que podría ser antes de la fecha que figura en ese calendario, pero dependerá de cuando la CNMV dé su autorización.
Siemens Energy tiene un mes para solicitar la autorización de la opa y enviar el folleto explicativo a la CNMV a partir de su anuncio, es decir hasta el 22 de mayo, aunque prevé hacerlo dentro de la primer mitad del plazo que tiene.
Tras el lanzamiento de la opa a mediados de septiembre, según el calendario provisional, Siemens Energy determinará un periodo de aceptación de la oferta, que iría de 15 a 70 días.
De acuerdo con el calendario estimado, en octubre se anunciaría el resultado de la opa y en noviembre se celebraría una junta general de accionistas de Siemems Gamesa para excluirla de bolsa.
Siemens Energy estima que antes de finales de 2022 la operación quede completada.
Además, Siemens Gamesa ha remitido a la CNMV la presentación que ha hecho con motivo del Capital Markets Day de Siemens Energy.
En ella, anuncia el lanzamiento de un programa, denominado Mistral, para dar una visión a largo plazo de la compañía y desgrana su plan para que vuelva a la rentabilidad.
Siemens Gamesa registró en el primer semestre de su ejercicio fiscal (de octubre de 2021 a marzo de 2022) unas pérdidas de 780 millones de euros, frente a los 54 millones que perdió un año antes, y en abril de este 2022 anuló las guías de previsiones que había anunciado al mercado para someterlas a revisión.
El programa dado a conocer este martes por el fabricante de aerogeneradores contempla un primer periodo, los años 2022 y 2023, dedicado a resolver los problemas y desafíos de Siemens Gamesa para retornar a la rentabilidad.
Ya en el medio plazo, en el año 2025, el fabricante de aerogeneradores prevé reorganizar la división de eólica terrestre, con una mejor selección de proyectos y productos, y alcanzar la excelencia operacional.
Dentro de este medio plazo, también se prevé un crecimiento de las inversiones en eólica marina, con nuevos productos y fabricaciones apoyadas por los clientes, así como una mejora de la división de Servicios y mantenimiento, protegiendo el actual negocio, haciéndolo crecer e invirtiendo en nuevas soluciones.
De cara al largo plazo, ya a partir de 2025, la compañía estaría en condiciones de desplegar todo su potencial.
En la presentación, Siemens Gamesa señala que, a través del programa Mistral, se enfocará inicialmente en mitigar los problemas que están haciendo mella en el negocio de la compañía, en el medio plazo en lograr la expansión del margen para que a largo plazo despliegue todo su potencial.
En el caso de la eólica terrestre, cita, entre las acciones a llevar a cabo, una estrategia de comercialización enfocada a ganar mejores negocios, y la disciplina en los precios con un riesgo compartido con los clientes.
También se fija el objetivo de ofrecer un producto competitivo en costes, que la tecnología de la plataforma de aerogeneradores SG 5.X aumente su alcance global, reducir la complejidad en toda la cadena de valor y enfocarse en la ejecución para minimizar los costes por incumplimiento.
Por lo que se refieren a la eólica marina, el objetivo de Siemens Gamesa es capturar el fuerte crecimiento previsto en Europa, en Estados Unidos y los mercados de la región Asia-Pacífico.
Además, se prepará para mercados futuros, como el de eólica flotante, y tiene intención de desarrollar soluciones de hidrógeno aprovechando la asociación con Siemens Energy.
En el negocio de Servicios, su intención es aprovechar la escala y el conocimiento que tiene la compañía en operaciones y mantenimiento de parques eólicos, ampliar el negocio de posventa (repuestos, reparaciones, servicios de valor agregado) y aprovechar la experiencia multimarca (Siemens, Gamesa, Adwen, Senvion) para desarrollar un concepto de mantenimiento preventivo.
También prevé ofrecer soluciones avanzadas para integración y optimización de activos renovables (eólica junto con almacenamiento, energía solar fotovoltaica, hidrógeno, tecnologías de redes).