UBS analiza las oportunidades de los robots humanoides para el sector tecnológico

Investing.com - UBS (SIX:UBSG) ve en los robots humanoides un potencial impulsor de crecimiento a largo plazo para el sector tecnológico, con oportunidades que abarcan semiconductores, hardware, imágenes y ensamblaje.

En un nuevo informe Q-Series, el banco estima que la demanda global anual de humanoides podría crecer desde 15.000 unidades en 2025 hasta 86 millones para 2050, impulsando una tasa compuesta anual de crecimiento (TCAC) de más del 40% durante este período.

UBS estima que el mercado de semiconductores vinculado a humanoides podría escalar desde 21 millones de dólares en 2025 hasta 177.000 millones de dólares en 2050 según su hipótesis de base, lo que equivale al 28% del tamaño de la industria en 2025.

El informe destaca los semiconductores como "un facilitador clave que sustenta la inteligencia del humanoide", con una demanda de procesamiento, conectividad, detección, almacenamiento y contenido analógico que beneficiará a los proveedores de chips y fundiciones.

Los proveedores de hardware también podrían beneficiarse tanto del lanzamiento de robots de marca propia como de la integración de humanoides en las operaciones de fábrica.

UBS considera la IA como un impulsor fundamental para acelerar la adopción de humanoides. La firma señala que "los humanoides pueden representar un fuerte ciclo de producto para la tecnología", y que modelos de IA como marcos de simulación y modelos de lenguaje visual en dispositivo podrían ayudar a avanzar en el entrenamiento y las capacidades cognitivas.

"Los beneficios son de naturaleza a largo plazo, pero podría producirse un punto de inflexión con la IA para impulsar un ciclo de productos tecnológicos, ya que los humanoides generan un reemplazo intensivo en computación del trabajo manual", escribieron los analistas liderados por Randy Abrams.

UBS ha elaborado una lista de materiales de semiconductores para un humanoide de gama alta con un coste aproximado de 1.400 dólares en 2025, con potencial para aumentar a 2.000 dólares para 2050 a medida que aumenten la complejidad y la funcionalidad.

Las categorías clave de componentes incluyen un procesador principal de 500 dólares, almacenamiento DRAM y NAND, MCUs para control de motores, componentes analógicos y múltiples sensores y módulos de cámara.

Los potenciales beneficiarios entre las acciones abarcan fabricantes de chips como NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), MediaTek Inc (TW:2454) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM); empresas de hardware incluyendo Samsung (KS:005930), Xiaomi (OTC:XIACF) y Teradyne (NASDAQ:TER); y proveedores de componentes como Largan, Sony (NYSE:SONY), Bizlink, Micron (NASDAQ:MU) e Infineon (OTC:IFNNY).

Empresas de ensamblaje como Hon Hai (TW:2317), Quanta Services Inc (NYSE:PWR) y Wistron Corp (TW:3231) también figuran en el radar de UBS.

UBS espera que el principal punto de inflexión para la adopción de humanoides ocurra entre 2030 y 2050, pero señala que el ritmo podría acelerarse a medida que las empresas lancen hardware dedicado y plataformas de IA.

Por ejemplo, Nvidia planea lanzar su plataforma Thor para el procesamiento de humanoides en dispositivo, junto con herramientas de simulación y entrenamiento, mientras que fabricantes de hardware como Hon Hai, Quanta y Wistron están desarrollando robots humanoides para su uso en fábricas, atención médica y hostelería.

Al mismo tiempo, marcas de tecnología de consumo como Xiaomi y Asustek (TW:2357) están trabajando en modelos orientados al hogar que integran IA y tecnologías de dispositivos inteligentes.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.