Madrid, 20 ene (.).- El banco digital WiZink ampliará su capital en 250 millones de euros a través de una inversión respaldada por Värde Partners y otros inversores internacionales, según ha anunciado este jueves en un comunicado.
La operación, una vez formalizados los trámites regulatorios pertinentes, reforzará la implementación del plan estratégico puesto en marcha por WiZink para tratar de convertirse en el banco digital líder en financiación al consumo de la Península Ibérica.
Con este incremento de capital, que no implica ningún cambio en la gestión de WiZink ni en su Consejo de Administración, la entidad busca fortalecer su posición financiera y reforzar la ejecución de su plan de negocio.
Ese plan de negocio, explica el banco, incluye "aprovechar las oportunidades de crecimiento que pudieran aparecer en el mercado" y "gestionar el potencial impacto de los litigios por las tarjetas de pago aplazado".
El capital adicional permitirá a la entidad acometer nuevos proyectos corporativos e inversiones para seguir creciendo y completar la diversificación de negocios que inició el pasado año con el lanzamiento de una línea de préstamos personales, la entrada en el negocio de financiación de automóviles con la adquisición de Lendrock y el lanzamiento de una nueva gama de tarjetas de crédito segmentadas por perfil de cliente.
Para ampliar capital, Mulhacen, accionista indirecto del banco, ha alcanzado un acuerdo con Värde Partners y los principales tenedores internacionales de su bono, que han apoyado prolongar el vencimiento de ese bono, en línea con los plazos del plan de negocio del banco.
Mulhacen es el vehículo de inversión en Singapur a través del cual Värde Partners adquirió el 49 % del accionariado del banco digital que estaba en manos de Banco Santander (MC:SAN), para pasar a ser su único accionista.
Así, Mulhacen emitirá un bono financiado al 50 % por Värde y al otro 50 % por los actuales tenedores de bonos. Con ello se financiará la ampliación de capital y se capitalizará parcialmente el actual bono, que quedará al 55 % de su valor actual y vencerá en 2026.
Värde Partners permanecerá como accionista mayoritario de Mulhacen con una participación del 60 % y el 40 % restante estará en manos de los tenedores de los bonos.