BETHESDA, Maryland - Host Hotels & Resorts, Inc. (NASDAQ: HST), destacado fondo de inversión inmobiliaria en alojamiento del país, anunció el martes que su filial Host Hotels & Resorts, L.P., ha fijado el precio de una oferta de bonos verdes por valor de 600 millones de dólares. Los bonos senior no garantizados, con un tipo de interés del 5,700%, vencen en 2034 y se espera que se cierren el 10 de mayo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos de la venta, estimados en unos 584 millones de dólares tras deducciones, se destinarán a financiar o refinanciar una serie de proyectos ecológicos elegibles. En particular, esto incluye la reciente adquisición del 1 Hotel Nashville y el Embassy Suites by Nashville Downtown, ambos con certificación LEED Silver.
Tras la asignación a proyectos ecológicos, Host L.P. tiene previsto utilizar los ingresos restantes para reembolsar 215 millones de dólares de los empréstitos pendientes en virtud de su línea de crédito preferente. La oferta ha sido coordinada por un sindicato de bancos, actuando J.P. Morgan Securities LLC como agente estructurador de sostenibilidad.
La iniciativa de Host L.P. refleja una tendencia creciente en el sector de los fondos de inversión inmobiliaria a apoyar proyectos sostenibles desde el punto de vista medioambiental. La oferta se realiza al amparo de una declaración de registro en estantería efectiva presentada previamente ante la Securities and Exchange Commission.
Opiniones de InvestingPro
Host Hotels & Resorts, Inc. (NASDAQ: HST), a la vez que se embarca en su oferta de bonos verdes, también presenta un perfil interesante para los inversores, según destacan los datos y consejos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 13.380 millones de dólares, HST es una entidad significativa en el sector REIT de hoteles y complejos turísticos. El compromiso de la compañía con la sostenibilidad a través de proyectos verdes se complementa con sus métricas financieras, que pueden ser indicadores clave de su potencial de inversión.
Los datos de InvestingPro indican que Host Hotels & Resorts cotiza a un múltiplo de valoración de ingresos bajo, con un ratio precio/beneficios (PER) de 18,29, ajustado a 19,12 para los últimos doce meses a 1T 2024. Esto podría sugerir que las acciones de la empresa están razonablemente valoradas en relación con sus beneficios. Además, la rentabilidad por dividendo de la compañía se sitúa en un atractivo 6,66%, lo que puede llamar la atención de los inversores centrados en los ingresos.
Un consejo de InvestingPro destaca que Host Hotels & Resorts opera con un nivel moderado de deuda, lo que es una consideración importante para los inversores, especialmente en el contexto de la reciente oferta de bonos verdes de la compañía. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que añade otra capa de confianza potencial para los inversores. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, existen consejos adicionales de InvestingPro que proporcionan más información sobre la salud financiera de HST y su posición en el mercado.
Para los lectores que deseen profundizar en una investigación más exhaustiva, la plataforma InvestingPro ofrece un total de 8 consejos InvestingPro para Host Hotels & Resorts, a los que se puede acceder en: https://www.investing.com/pro/HST. Para mejorar su investigación de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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