TORONTO - New Gold Inc. (TSX y NYSE American: NGD) ha anunciado un acuerdo para aumentar su participación en la mina New Afton hasta el 80,1%, frente a su participación actual. Este cambio se produce como resultado de una transacción con Ontario Teachers' Pension Plan, que verá disminuir su participación del 46,0% al 19,9%. New Gold efectuará un pago inicial en efectivo de 255 millones de dólares a Ontario Teachers', financiado mediante efectivo disponible, empréstitos y una financiación simultánea de aproximadamente 150 millones de dólares.
El objetivo de la transacción es aumentar el valor para los accionistas de New Gold mediante el incremento de la participación de la empresa en el crecimiento previsto del flujo de caja libre de la mina, en particular con la previsión de que la Zona C comience su producción comercial en la segunda mitad de 2024. Se prevé que el aumento previsto de la producción y la mejora de los costes en New Afton impulsen un crecimiento significativo del flujo de caja libre.
El Presidente y Consejero Delegado de la compañía, Patrick Godin, expresó su confianza en la asociación estratégica, haciendo hincapié en la alineación de la transacción con la estrategia de crecimiento de la compañía y el potencial de añadir valor a través de una mayor exposición a los activos de cobre y oro.
Conjuntamente con la transacción, New Gold también ha suscrito un acuerdo de suscripción para una financiación de 87.300.000 acciones ordinarias a un precio de 1,72 dólares por acción, con el objetivo de recaudar unos 150 millones de dólares brutos. Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta un 15% adicional de las acciones ordinarias en los 30 días siguientes al cierre de la oferta para cubrir cualquier exceso de adjudicación.
El cierre de la oferta está previsto para el 17 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones necesarias de la Bolsa de Toronto y de NYSE American. Los ingresos netos de la oferta se destinarán a financiar una parte del pago en efectivo de la transacción con Ontario Teachers'.
La transacción no requiere la aprobación de los accionistas y se espera que se cierre a finales de mayo, una vez concluida la oferta. Tras el cierre, se firmará un acuerdo modificado de royalties de flujo de caja libre con una filial de Ontario Teachers', que reflejará los nuevos niveles de interés y modificará determinados derechos de gobernanza.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de New Gold Inc. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
A medida que New Gold Inc. (NGD) se prepara para un aumento de la producción y un cambio estratégico en el interés de propiedad, los inversores están observando de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Datos recientes de InvestingPro ofrecen una instantánea de la situación financiera actual de New Gold y de las tendencias del mercado:
- La relación precio/valor contable (P/B) de la empresa se sitúa en 1,75, lo que indica una valoración moderada de los activos netos de la empresa.
- Con un fuerte crecimiento de los ingresos del 23,08% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, New Gold está mostrando signos de una sólida expansión de los ingresos.
- La acción ha experimentado un importante Retorno Total del Precio a 3 meses del 62,5%, lo que refleja el sentimiento positivo de los inversores y el impulso del mercado.
Entre los valiosos consejos de InvestingPro, dos destacan especialmente para New Gold en esta coyuntura:
- Los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría ser un motor clave para el crecimiento futuro a medida que la zona C de la mina New Afton comience a producir.
- El fuerte rendimiento de la acción en los últimos tres meses sugiere que la confianza de los inversores en las decisiones estratégicas y el potencial de crecimiento de New Gold está en alza.
Para los inversores que buscan una inmersión más profunda en las finanzas de New Gold y el rendimiento del mercado, InvestingPro consejos adicionales están disponibles. Hay 11 consejos más listados en InvestingPro para NGD, que podrían proporcionar más información sobre las decisiones de inversión. Los lectores interesados pueden explorar estos consejos y otros más en: https://www.investing.com/pro/NGD.
Para obtener acceso completo a estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 y consiga un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+, lo que mejorará su análisis de inversiones con datos exhaustivos y análisis de expertos.
Con la transacción preparada para mejorar el valor para los accionistas y el posicionamiento estratégico de la empresa, estos análisis de InvestingPro ofrecen una valiosa perspectiva sobre el estado actual de New Gold y su posible rendimiento futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.