Investing.com - Wall Street vuelve al optimismo -con el Dow Jones de nuevo en máximos- ante las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) sobre los tipos de interés. Además, se muestran muy pendientes de los datos de IPC de Estados Unidos.
En este escenario, los inversores están al tanto de las últimas novedades en estrategias de inversión para conseguir la mejor rentabilidad posible.
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La herramienta profesional InvestingPro ofrece ProPicks, estrategias de inversión basadas en modelos Pro de Inteligencia Artificial (IA) de eficacia probada y diseñadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión.
Una de ellas es 'Domine al Dow Jones', que ofrece los 10 valores más fuertes del Dow Jones, verificados mensualmente por la IA.
Fuente: InvestingPro
Este backtest histórico 'Domine al Dow Jones' muestra cómo se habrían comportado las selecciones de valores de la estrategia a lo largo del tiempo. El sistema de clasificación de valores mediante Inteligencia Artificial de InvestingPro se basa en un modelo predictivo entrenado a partir de más de 50 señales financieras para identificar los valores con más probabilidades de superar al mercado.
Fuente: InvestingPro
¿Cómo se calcula y evalúa el rendimiento de la estrategia?
Las Estrategias ProPicks utilizan una combinación de IA y análisis humano experto para destacar las acciones con potencial para superar los índices de referencia del mercado.
El rendimiento de las estrategias ProPicks se analiza a través de varias métricas comunes de riesgo de cartera que fueron elegidas por Investing.com, proporcionando una visión holística tanto del rendimiento como de los riesgos inherentes. Estos incluyen, entre otros:
- Rentabilidad total: La rentabilidad acumulada a lo largo del periodo de backtesting.
- Rentabilidad anualizada: La rentabilidad media geométrica a lo largo del periodo de backtesting, anualizada para poder compararla.
- Beta: Una medida de la volatilidad de la estrategia en relación con el mercado que proporciona una visión de su riesgo sistemático.
- Ratio de Sharpe: Medida ajustada al riesgo que se calcula dividiendo el exceso de rentabilidad de la cartera (menos el tipo sin riesgo) por la desviación típica de la cartera. Un ratio de Sharpe más alto sugiere un rendimiento superior ajustado al riesgo.
- Ratio de Sortino: Ajustado por el riesgo a la baja, este ratio divide el exceso de rentabilidad de la cartera (menos el rendimiento previsto) por la desviación a la baja de la cartera, destacando la rentabilidad con respecto a los movimientos adversos de los precios.
- Reducción de Max: Representa la mayor caída porcentual de la cartera desde un pico hasta un valle posterior, lo que proporciona información sobre el riesgo y la volatilidad históricos de la estrategia.
En conjunto, estos parámetros permiten analizar el rendimiento histórico y los riesgos inherentes de una estrategia, con el fin de ofrecer a los inversores información que puedan utilizar para tomar decisiones de inversión bien fundadas.
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