El primer día del mes comenzó con un sentimiento de aversión al riesgo y finalizó con el mismo sentimiento. Los principales índices finalizaron a la baja extendiendo las pérdidas antes del cierre de campaña, ya que los inversionistas aparentemente están listos para tomar algunas ganancias ante los temores que este rally alcista de los mercados accionarios podría estar sobre-extendido y algo de nerviosismo acerca del momento de la decisión de la Reserva Federal para que comience a recortar su programa de compras de activos (QE3). Los datos del PMI Manufacturero de USA estuvieron mejor al consenso y a la última lectura, aumentando las probabilidades de una reducción del llamado QE3 antes de lo que tiene en carpeta el mercado (marzo o abril del 2014). No obstante, esta semana cargada de eventos macros, será clave para las decisiones de operadores e inversionistas.
Las principales plazas del Asia cerraron mixtas con movimientos leves, siendo el Índice de Shanghai el que tuvo un mejor rendimiento, un +0,71%. Los mercados accionarios de Europa actualmente están en rojo. El pre-mercado de USA abre levemente negativo.
Para hoy tenemos el día más débil de la semana en cuanto a eventos macros (calendario económico). Ya hemos conocido durante la sesión overnight, la decisión de la Tasa de interés de Australia, la cual quedo sin cambios (2,5%). De la zona del euro, hemos conocido el dato más importante, Cambios en el Empleo de España, con una lectura de -2,5K y se esperaba 49.3K, un buen dato que ha dado respiro al Euro después del decepcionante reporté del PMI Manufacturero del día de ayer. Cruzando el Atlántico no tenemos datos relevantes.
Esta semana, tres principales Bancos Centrales (RBA, BoE y BCE) tienen en carpeta la decisión de Tasa de Interés. El RBA (Banco Central de Australia) ya dio a conocer su Política Monetaria y mantuvo su tasa en 2,5%, su nivel mínimo histórico. Los motivos de mantener su tasa sin cambio se debe a que sectores como la construcción, crecimiento en el crédito y confianza comercial han declinado durante el último tiempo. Además, la demanda privada del sector minero está expectante a un rápido crecimiento, aunque hay bastante incertidumbre respecto a esto. El banco central de Australia ha recortado ocho veces su tasa durante los últimos dos años para ayudar a una economía que ha sufrido debido a una caída de los precios de las materias primas a nivel global. Australia es el principal socio comercial de China, el cual ha experimentado un enlentecimiento durante el último año lo que ha dañado el precio de los commodities y ha causado daño en el sector minero que ha disminuido las inversiones en nuevos proyectos, llevando a la pérdida de una gran cantidad de trabajadores.
Euro Comienza débil durante el primer día del mes.
La moneda única comienza con un débil diciembre. Durante el día de ayer, cerró en negativo con una caída de -0,31%, apoyado por la presión del dólar americano y los datos mixtos en los PMIs. Manufacturero de las principales economías de la Eurozona. El precio corrigió de su nivel mínimo, pero sintió la presión del sólido nivel de resistencia 1,3570, zona de congestión, (Kijun Sen, MM50, Fib.50%). El precio está en un período de congestión (rango) y los bulls han perdido momentum. Esta semana, el euro podría sentir bastante presión. La volatilidad en el par está bajo su nivel de promedio (77 pips diarios). El objetivo de los bears es un cierre bajo el nivel de los 1,3470/60 y los bulls estarán contentos cuando alcancen el nivel de los 1,3660. El precio actualmente se encuentra en 1,3570 (+0,22%), sólido nivel de soporte/resistencia. Posible Rango de Oscilación para el Par R1 –S1.
Niveles para el día de hoy
** Niveles Sólidos
USDOLLAR – Al alza pero aún no hay confianza por parte de los Bulls
El USDOLLAR, índice Exclusivo de FXCM-Dow Jones, cerró el día de ayer en territorio positivo, alentado por los buenos datos del PMI Manufacturero de USA. Los bulls en el índice necesitan tener más eventos positivos para que aumente la confianza. Un cierre sobre el nivel de 10.690/10.700, estarán más cómodos y comenzaran a ganar la batalla con los bears que estuvieron a cargo del mercado durante los últimos meses. Si no hay fuerza fundamental, el precio podría perder momentum y buscar nuevamente algún camino al sur aunque hay bastantes obstáculos para los bears. El precio esta con una tenencia alcista en el corto plazo, pero no hay solidez. El mercado se encuentra equilibrado. Los ángulos son alcistas en las principales líneas técnicas del Ichimoku, señalando que hay espacio para continuar en busca de los objetivos de los compradores. El precio actualmente se encuentra en 10.643 un – 0,02%. Posible Rango de Oscilación R1-S1.
Sus niveles para el día de hoy
** Niveles Sólidos
Cobre – Continúa perdiendo momentum pero se sostiene aún sobre el nivel de los 3,20 u$/lbs.
El metal rojo nuevamente perdió momentum durante el primer día del mes, pero se sostuvo sobre el nivel de los 3,20 U$/lbs, referente importante, ya que la última vez que dejó este nivel, daño bastante al precio. El cobre continua con su período de consolidación con un techo en 3,28 u$/lbs y piso en 3,14 u$/lbs. Un cierre en cualquiera de los extremos, definiría su nueva tendencia, no obstante, hay más fuerza fundamental en los bears y más fuerza técnica en los bulls (siempre tiende a ganar la fuerza fundamental). Actualmente el precio se encuentra en 3,214 u$/lbs (+0.09%).
Sus niveles para el día de hoy
** Niveles Sólidos
XAU/USD – Continua la decepción de los Bulls en el Metal Amarillo
El metal amarillo, cierra en negativo durante el primer día del mes, con una caída de -2,5%, ya el mes de Noviembre cerró con -5,69%. Mucha decepción por parte de los bulls y poca ayuda fundamental y apoyada con la presión del dólar americano y baja demanda física, mantienen al metal amarillo dañado técnicamente. El precio está en una sólida tendencia bajista en el corto, mediano y largo plazo. Los ángulos son bajistas en las principales líneas técnicas del Ichimoku, lo cual señala que aún hay espacio para que el metal amarillo continúe su camino al sur, no obstante hay un desequilibrio en este mercado y el precio podría recuperar algo de terreno para mantener el equilibrio. Los bulls tienen como objetivo un cierre sobre el nivel de los 1.250 u$/onza, mientras que los bears tienen en el radar, un cierre bajo el nivel de los 1.200 u$/onza, para continuar siendo los ganadores del mercado. El precio actualmente está en 1.221,90 u$/onza (+0,19%).
Sus niveles para el día de hoy
** Niveles Sólidos
USD/CLP – USD/CLP se sostiene sobre el nivel de los $530.
El Dólar Americano vs Peso chileno (USDCLP) estuvo muy cerca de alcanzar su nivel máximo de Octubre del 2011, pero perdió fuerza y cerró en territorio negativo. Un Patrón de Formación Hanging Man en gráfico diario, en los niveles actuales, desde una perspectiva técnica señala una posible corrección, no obstante elementos técnicos aún señalan búsqueda de un techo, sin embargo, la formación del patrón tiende a tener más fuerza ya que indica la acción del precio. Desde una perspectiva fundamental, los datos positivos de USA dan pista que la Fed podía tomar decisión de reducción del llamado QE3, antes de lo que tiene en mente el mercado, y eso presionaría a los mercado emergente.
El USD/CLP actualmente abre sin cambios al cierre de ayer mientras que el precio del cobre en el mercado spot está en un (+0,09%). Los inventarios en el LME están arriba en 3.425 Tn. El precio en el mercado de futuro es 316,95 para los contratos de Mar.2014.
Sus niveles para el día de hoy
USDOLLAR
COBRE
