Silvercorp Metals Inc. ha endulzado su oferta de adquisición de OreCorp Limited en 20 millones de dólares australianos, aumentando la oferta total a 260 millones de dólares australianos o 54,3 centavos de dólar australiano por acción. Esta propuesta revisada representa una prima del 12% sobre el precio de las acciones de OreCorp al cierre del mercado del martes. El componente en efectivo mejorado de la operación es ahora de 19 céntimos de dólar australiano por acción, frente a los 15 céntimos anteriores, y la relación de canje se mantiene sin cambios en 0,0967.
La mejora de las condiciones se produce después de la reticencia inicial de los principales accionistas, entre ellos Tim Goyder y Nick Giorgetta, que se espera que reciban mayores pagos en virtud del nuevo acuerdo. En vista de ello, el consejo de administración de OreCorp ha recomendado por unanimidad que los accionistas acepten la oferta actualizada.
La votación de los accionistas, prevista para el 8 de diciembre, sigue en pie a pesar de las modificaciones introducidas en el acuerdo. De aprobarse, supondría la unificación de Silvercorp y OreCorp en un productor mundial de metales preciosos con múltiples cotizaciones en bolsa.
El compromiso de Silvercorp con la adquisición queda aún más patente con su inversión en el avanzado proyecto aurífero de Nyanzaga, en Tanzania, lo que demuestra su confianza en el potencial del proyecto. La empresa ha destinado 28,2 millones de dólares australianos procedentes de una colocación a indemnizaciones por reasentamiento en Tanzania y cuenta con fondos suficientes para cubrir los costes del proyecto de Nyanzaga.
Los esfuerzos conjuntos de integración ya están en marcha en Perth tras la creación de un comité de integración entre Silvercorp y OreCorp. Con la aprobación reglamentaria tanzana asegurada y unas relaciones gubernamentales reforzadas en Tanzania, Silvercorp tiene como objetivo finales de 2025 para la primera producción de oro en Nyanzaga.
Además, Silvercorp prevé una sólida producción para el ejercicio fiscal 2024 en toda su cartera, que incluye oro, plata, plomo y zinc. La ventaja geográfica del proyecto Nyanzaga también se destaca por su proximidad a la mina Bulyanhulu de Barrick Gold (NYSE:GOLD), que añade valor operativo a la estrategia de expansión de Silvercorp.
InvestingPro Insights
En el contexto del aumento de la oferta pública de adquisición de Silvercorp Metals Inc. por OreCorp Limited, los datos en tiempo real, y los consejos de InvestingPro pueden ofrecer a los inversores una comprensión más profunda de la salud financiera y las perspectivas de futuro de estas empresas. Según InvestingPro, Silvercorp Metals Inc. (SVM) presenta una alta calidad de beneficios, con un flujo de caja libre superior a los ingresos netos, lo que sugiere una base sólida para las actividades financieras de la empresa. Además, el balance de SVM tiene más efectivo que deuda, lo que proporciona un colchón para maniobras estratégicas como la adquisición de OreCorp.
Los consejos de InvestingPro para OreCorp Limited (ORE) destacan el aumento constante de los beneficios por acción y las expectativas de crecimiento de los ingresos netos este año. Estos factores, junto con la previsión de crecimiento de las ventas por parte de los analistas, dibujan un panorama prometedor para la trayectoria financiera de OreCorp tras la adquisición.
Los datos de InvestingPro para SVM indican una capitalización de mercado de 415,63 millones de dólares, un PER de 12,8 y un crecimiento de los ingresos del -4,26% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Mientras tanto, la capitalización bursátil de OreCorp se sitúa en 215,69 millones de dólares, con un PER notablemente inferior de 4,85, y un crecimiento del EBITDA del 923,29% durante el mismo periodo, lo que pone de relieve su rentabilidad y su potencial valor añadido a Silvercorp.
Los inversores que busquen un análisis más exhaustivo pueden encontrar consejos adicionales de InvestingPro para ambas empresas, ya que SVM tiene 11 y ORE 9 consejos disponibles. Estos consejos forman parte de la suscripción a InvestingPro, que ahora está de oferta especial por el Black Friday con un descuento de hasta el 55%. Esta inteligencia de inversión podría ser especialmente valiosa para los accionistas que consideren la propuesta de adquisición revisada y las implicaciones estratégicas tanto para Silvercorp como para OreCorp.
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