NATICK, Mass. - Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), empresa de tecnología médica centrada en el tratamiento de la obesidad, ha anunciado el cierre con éxito de un acuerdo de financiación de 48 millones de dólares en pagarés senior convertibles garantizados con entidades de RTW Investments, LP.
El objetivo principal de la financiación es simplificar la estructura de capital de Allurion, permitiendo a la empresa reembolsar su préstamo a plazo existente con Fortress Credit Corp. Se espera que este movimiento financiero estratégico reduzca el gasto anual en intereses de Allurion y aumente su flexibilidad operativa.
Los fondos recién adquiridos también ampliarán la liquidez de Allurion a la espera del resultado del ensayo AUDACITY de la FDA, previsto para finales de año. Los bonos convertibles tienen un tipo de interés anual del 6% y un plazo de vencimiento ampliado hasta abril de 2031, casi cuatro años después del vencimiento del préstamo original. Las condiciones del acuerdo permiten a Allurion efectuar pagos de intereses en especie durante los tres primeros años, lo que proporciona un margen financiero adicional.
El Dr. Shantanu Gaur, fundador y consejero delegado de Allurion, expresó su confianza en los resultados clínicos y el crecimiento de la empresa, destacando el refuerzo de la asociación con RTW Investments como testimonio de la creencia compartida en el potencial a largo plazo de Allurion.
El Dr. Roderick Wong, socio gerente y director de inversiones de RTW Investments, se hizo eco de este sentimiento, destacando su expectación por los resultados del ensayo del programa de pérdida de peso de Allurion en la FDA estadounidense.
El programa de Allurion incluye el Balón Gástrico Allurion, un balón intragástrico no quirúrgico para la pérdida de peso, y un completo conjunto de cuidados virtuales. El acuerdo de financiación también incluye los derechos de registro habituales para las acciones ordinarias que puedan emitirse tras la conversión de los pagarés.
Este desarrollo financiero se basa en un comunicado de prensa y tiene por objeto proporcionar a los inversores información relativa a las acciones estratégicas de Allurion para fortalecer su posición financiera antes de los hitos clínicos clave.
Los valores de la empresa no se ponen a la venta en este anuncio, y los detalles completos del acuerdo de compra de pagarés se presentarán ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., accesible en el sitio web de la SEC.
Opiniones de InvestingPro
Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR) ha realizado recientemente un importante movimiento para racionalizar su estructura financiera, que puede ser de interés para los inversores que siguen el rendimiento y las perspectivas futuras de la empresa.
Según datos de InvestingPro, Allurion tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 112,93 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa por parte del mercado. A pesar de un impresionante margen de beneficio bruto del 77,61% durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, los ingresos de la compañía han disminuido un 16,73% durante el mismo período.
Además, el precio de las acciones de Allurion ha experimentado una volatilidad considerable, con un descenso del 67,96% en la rentabilidad total del precio a un año a principios de abril de 2024. Esto podría ser indicativo de la reacción del mercado a los resultados financieros de la compañía y los riesgos asociados con su ensayo en curso de la FDA. InvestingPro consejos destacan que Allurion está quemando rápidamente a través de efectivo y los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, que pueden ser consideraciones cruciales para los inversores.
Para aquellos que buscan un análisis más profundo, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles que podrían proporcionar más claridad sobre la salud financiera y el rendimiento de las acciones de Allurion. Los inversores interesados pueden explorar estos consejos y obtener una comprensión más completa de la posición de la empresa. Para acceder a estos consejos exclusivos, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral Pro y Pro+ de InvestingPro.
Con el reciente acuerdo de financiación destinado a reducir los gastos anuales por intereses y mejorar la flexibilidad operativa, las decisiones estratégicas de Allurion están sin duda reconfigurando su panorama financiero. El resultado del ensayo AUDACITY de la FDA sigue siendo un acontecimiento crucial que podría influir significativamente en la trayectoria de la empresa y en la confianza de los inversores.
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