WALTHAM, Mass. - Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: APLS) ha obtenido una línea de crédito senior garantizada de hasta 475 millones de dólares con la firma de inversión global Sixth Street, según un comunicado publicado el 14 de mayo de 2024.
La compañía biofarmacéutica, conocida por desarrollar terapias para enfermedades desafiantes, recibió 375 millones de dólares al cierre y conserva la opción de acceder a otros 100 millones antes de septiembre de 2025 si cumple determinadas condiciones.
La mayor parte de los ingresos iniciales, aproximadamente 326 millones de dólares, se utilizó para comprar el pasivo de desarrollo existente de la empresa a SFJ Pharmaceuticals, eliminando 366 millones de dólares en pagos que vencen hasta 2027. Este movimiento estratégico libera a Apellis de aproximadamente 200 millones de dólares en obligaciones hasta 2025. La transacción concluye con una ganancia neta de unos 32 millones de dólares para Apellis tras la compra y los costes de transacción asociados.
Tim Sullivan, Director Financiero de Apellis, expresó que este acuerdo posiciona a la compañía para apoyar sus operaciones principales hasta un flujo de caja positivo sin necesidad de fondos del mercado de capitales, marcando un hito significativo para Apellis.
Jeff Pootoolal, socio de Sixth Street, destacó su apoyo a Apellis, en particular para SYFOVRE® (pegcetacoplan inyectable), un tratamiento para la atrofia geográfica, del que señaló que ya se han beneficiado muchos pacientes estadounidenses en su primer año.
La línea de crédito, con vencimiento el 13 de mayo de 2030, se basa en el Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a 3 meses + 5,75%, con un tipo de interés mínimo del 1,00%, e incluye las cláusulas habituales en este tipo de acuerdos. Las obligaciones de Apellis en virtud de la línea de crédito están garantizadas por la práctica totalidad de sus activos. A 31 de marzo de 2024, la empresa declaró disponer de 325,9 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo.
Esta maniobra financiera se produce tras la colaboración de Apellis en 2019 con SFJ Pharmaceuticals, que había aportado 140 millones de dólares para financiar los ensayos de fase 3 de pegcetacoplan en el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN). Tras las aprobaciones de la FDA y la EMA, Apellis se comprometió a pagar a SFJ 460 millones de dólares en plazos anuales, de los que 94 millones se abonarán a finales de marzo de 2024.
Los asesores de estructuración de la línea de crédito fueron TD Cowen como asesor financiero y Wilmer Hale como asesor jurídico de Apellis, mientras que Proskauer Rose LLP actuó como asesor jurídico de Sixth Street.
Esta información financiera se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ: APLS) navega a través de su reestructuración financiera estratégica, los datos y perspectivas de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la posición de mercado de la compañía. Con una capitalización bursátil de 5.220 millones de dólares, Apellis refleja una presencia significativa en la industria biofarmacéutica. A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, la empresa ha experimentado un notable crecimiento de los ingresos del 394,93% en el mismo periodo, lo que subraya su potencial de rentabilidad futura.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas son optimistas sobre el crecimiento de las ventas de la empresa en el año en curso, lo que concuerda con las recientes maniobras financieras de la empresa para reforzar su posición. Además, el hecho de que 5 analistas hayan revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo subraya aún más las perspectivas positivas sobre el futuro financiero de Apellis. Sin embargo, cabe señalar que las acciones de la empresa han experimentado un descenso en el último mes, lo que refleja una disminución del 16,95% en la rentabilidad total del precio.
InvestingPro también señala que Apellis cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 19,57, lo que indica que el mercado podría estar valorando los activos de la empresa de forma optimista. Esto podría ser un reflejo de las terapias innovadoras que Apellis está desarrollando, como SYFOVRE® para la atrofia geográfica. El hecho de que los activos líquidos de la empresa superen las obligaciones a corto plazo sugiere una sólida posición de liquidez, crucial para sostener sus esfuerzos de investigación y desarrollo.
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