El lunes, H.C. Wainwright elevó el precio objetivo de las acciones de Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) a 61 dólares desde 57 dólares, al tiempo que mantuvo su calificación de "Comprar". El ajuste se produce tras los impresionantes resultados de Tarsus Pharmaceuticals con su producto XDEMVY, que trata la blefaritis por demodex (DB). El lanzamiento del fármaco ha superado las expectativas y se considera uno de los lanzamientos más rápidos de especialidades farmacéuticas no huérfanas en los últimos tiempos.
Desde su introducción, XDEMVY ha superado sistemáticamente las previsiones de ventas. En el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024, el producto superó las estimaciones de consenso en un 87% y un 54%, respectivamente. Debido al buen comportamiento del producto en el mercado, H.C.
Wainwright ha revisado sus previsiones de ventas por tercera vez, aumentando la previsión de ingresos para 2024 en un 183%, de 50 a 142 millones de dólares. Además, la estimación de ventas máximas para el año 2030 se ha elevado un 35%, de 656 millones de dólares a 885 millones.
La empresa reconoce que incluso con el aumento del gasto, que se considera una inversión estratégica, el incremento de los ingresos por ventas justifica el precio objetivo más elevado. Se cree que el valor de las acciones de Tarsus Pharmaceuticals está infravalorado si se considera únicamente el mercado estadounidense de la blefaritis por demodex.
La posición ventajosa de la empresa se ve reforzada por los altos márgenes de beneficio, la exclusividad de la nueva entidad química (NCE) y la protección de la propiedad intelectual que se extiende hasta 2038.
H.C. Wainwright reitera su confianza en Tarsus Pharmaceuticals manteniendo la calificación de Comprar y sugiere que la empresa es una firme candidata a la adquisición dentro del sector oftalmológico debido a sus prometedoras perspectivas financieras y al sólido rendimiento de sus productos.
El análisis de la firma apunta a la posibilidad de que Tarsus Pharmaceuticals atraiga un elevado múltiplo de valoración en caso de adquisición.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) sigue impresionando con su producto XDEMVY, los datos en tiempo real de InvestingPro enriquecen la narrativa de la trayectoria financiera de la empresa. Con una capitalización bursátil de 1.400 millones de dólares, TARS cotiza con un elevado múltiplo de valoración de ingresos, reflejo de su rápido crecimiento de ventas, especialmente en el último trimestre, que se dispararon más de un 1000%. Los analistas de InvestingPro han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica una fuerte creencia en la trayectoria de crecimiento continuado de la empresa.
Un consejo de InvestingPro que concuerda con el análisis de H.C. Wainwright es la previsión de crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que refuerza la revisión al alza del precio objetivo de la empresa. Sin embargo, cabe señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que podría ser un punto de consideración para los inversores potenciales. En el lado positivo, TARS tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona un colchón para inversiones estratégicas y flexibilidad operativa.
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