El viernes, el analista de CFRA Wan Nurhayati ajustó el precio objetivo de Hikma (LON:HIK) Pharmaceuticals Plc (HIK:LN) (OTC: HKMPF) a 20,00 GBP desde los 22,00 GBP anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "mantener" sobre el valor. La revisión refleja un ratio precio/beneficio (PER) de 12,2x para el año 2024, que es coherente con la media de tres años de Hikma.
La empresa confirmó recientemente sus previsiones para todo el año 2024, señalando un crecimiento sostenido y un impulso en sus diversas divisiones de negocio. Hikma prevé un aumento de los ingresos del 4%-6% para 2024, con su división de Inyectables esperando un crecimiento del 6%-8%, Genéricos apuntando a un 3%-5%, y el segmento de Marca proyectando un aumento de un dígito bajo.
A pesar de las perspectivas positivas de los ingresos, Hikma prevé un ligero descenso de los beneficios de explotación básicos, con una previsión de entre 660 y 700 millones de USD para 2024. Esto representa un descenso de entre el 1% y el 7% con respecto a las expectativas anteriores, debido principalmente a un aumento de los cánones a pagar que ha afectado al margen de la versión genérica del oxibato sódico.
El analista espera que la trayectoria de crecimiento de Hikma se vea impulsada por el lanzamiento de nuevos productos y la expansión de su cartera de productos en desarrollo. Sin embargo, advierte de la posible erosión de los precios en el mercado. Las previsiones de CFRA se mantienen en línea con la orientación sin cambios de la empresa, que prevé un crecimiento de los ingresos del 4% para 2024 y un margen de beneficio operativo básico estimado en torno al 22,6%, por debajo del 24,6% de 2023.
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