NUEVA YORK - Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), ha anunciado el precio de una oferta pública de 65 millones de dólares en bonos preferentes con un tipo de interés del 9,00% y vencimiento en 2029.
La empresa también ofreció a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 9,75 millones de dólares adicionales en pagarés para cubrir el exceso de adjudicaciones. El cierre de la oferta está previsto para el 22 de mayo de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés, si se aprueba su cotización, aparecerán en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "CIMN", y se espera que comiencen a negociarse en los 30 días siguientes a la emisión.
Chimera tiene previsto destinar los ingresos netos a la adquisición de activos hipotecarios, como préstamos hipotecarios residenciales y diversos valores respaldados por hipotecas (MBS), y a fines corporativos generales. Estos pueden incluir la amortización de deuda, capital circulante y necesidades de liquidez.
Los pagarés son obligaciones senior no garantizadas de Chimera y pagarán intereses trimestrales los días 15 de febrero, mayo, agosto y noviembre, a partir del 15 de agosto de 2024. Los pagarés vencerán el 15 de mayo de 2029, con la opción para la empresa de amortizarlos parcial o totalmente a su discreción a partir del 15 de mayo de 2026.
Los gestores conjuntos de la oferta son Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Piper Sandler & Co.
La oferta se realiza al amparo de la actual declaración de registro de Chimera presentada ante la Securities and Exchange Commission. Para la oferta se requiere un prospecto y el correspondiente suplemento de prospecto, que pueden solicitarse a los gestores.
Chimera Investment Corporation está especializada en una cartera diversificada de activos hipotecarios, que incluye una combinación de préstamos hipotecarios residenciales y valores relacionados con el sector inmobiliario.
La empresa ha advertido a los inversores de que este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Chimera Investment Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Como Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) se embarca en su oferta pública de pagarés senior, los inversores pueden estar interesados en comprender la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Según InvestingPro, se espera que los ingresos netos de Chimera crezcan este año, lo que podría indicar un fortalecimiento de la rentabilidad de la empresa en medio de sus actuales esfuerzos de recaudación de capital. Esto es especialmente relevante ya que la empresa busca ampliar sus adquisiciones de activos hipotecarios.
Los datos de InvestingPro ilustran que Chimera cotiza actualmente a un bajo múltiplo Precio / Libro de 0,41 a partir del primer trimestre de 2024, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada en comparación con el valor contable de la empresa. Además, con una notable rentabilidad por dividendo del 9,82% según los últimos datos, Chimera sigue recompensando a los accionistas con importantes ingresos, un factor que podría atraer a los inversores centrados en los ingresos que estén considerando la nueva oferta de pagarés preferentes.
Para los inversores interesados en más análisis y métricas, InvestingPro ofrece información adicional, incluyendo el hecho de que Chimera ha mantenido el pago de dividendos durante 18 años consecutivos. Esta constancia en la devolución de valor a los accionistas puede proporcionar confianza en la gestión financiera de la empresa y en su estabilidad a largo plazo. Para acceder a estos y otros datos, los inversores pueden explorar el conjunto completo de consejos de InvestingPro, que actualmente cuenta con 7 consejos adicionales para Chimera. Recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.