ROLLE, Suiza - Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), empresa de tecnología de automoción, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 500 millones de dólares en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2032. La oferta depende de las condiciones del mercado y de otros factores.
Los pagarés, que no están registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933, estarán garantizados por Garrett Motion y sus filiales restringidas de propiedad absoluta, que también garantizan las líneas de crédito senior garantizadas de la empresa. Los ingresos de la oferta se destinarán a reembolsar aproximadamente 500 millones de dólares de la deuda del préstamo a plazo bajo las líneas de crédito garantizadas senior de la empresa, así como a cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Esta oferta privada se dirige a compradores institucionales cualificados, que se acojan a la norma 144A, y a determinadas personas no estadounidenses en operaciones extraterritoriales, de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los pagarés no se ofrecerán ni venderán a personas estadounidenses sin registro o exención de los requisitos de registro.
Garrett Motion, con una historia de más de 70 años, es reconocida por su liderazgo en tecnología de turbocompresión y su desarrollo de tecnologías destinadas a reducir las emisiones de los vehículos. La cartera de productos de la empresa incluye turbocompresores, turbos eléctricos y compresores eléctricos para motores de combustión interna y cadenas cinemáticas híbridas, así como compresores de pila de combustible para vehículos de pila de combustible de hidrógeno y sistemas para vehículos eléctricos de batería.
Garrett Motion cuenta con cinco centros de I+D y 13 plantas de fabricación en todo el mundo, y emplea a más de 9.300 personas.
El anuncio de la oferta de pagarés se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) busca fortalecer su posición financiera a través de la oferta de pagarés senior no garantizados, los inversores están prestando mucha atención a las métricas de rendimiento de la compañía y a sus perspectivas de futuro. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Garrett Motion asciende a 2.140 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su presencia en el mercado y su potencial de crecimiento.
Los inversores también tienen en cuenta la relación precio/beneficios (PER) de la empresa, que, con 325,17, sugiere un elevado múltiplo de beneficios. Esto se ve confirmado por la relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, que es de 357,44. Aunque esto puede suscitar dudas sobre la valoración, es importante tener en cuenta que la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, y la dirección ha estado recomprando activamente acciones, lo que indica confianza en el valor y el futuro de la empresa.
Un consejo de InvestingPro que concuerda con la estrategia financiera actual de la empresa es la expectativa de que los ingresos netos crezcan este año, lo que podría ser un factor crítico para los inversores que consideren la compra de los bonos senior no garantizados recientemente anunciados. Además, los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año, lo que añade otra capa de garantía potencial para los inversores.
Los interesados en profundizar en los datos financieros y estratégicos de Garrett Motion pueden consultar otros consejos de InvestingPro, como el análisis de la política de dividendos de la empresa y la evolución reciente de sus acciones. Para obtener más información, visite InvestingPro y recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+.
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