Guess Inc. (NYSE: NYSE:GES) ha completado una maniobra financiera estratégica relacionada con sus obligaciones preferentes convertibles, según un reciente informe 8K. El lunes, el minorista de moda canjeó aproximadamente 14,6 millones de dólares de sus bonos preferentes convertibles al 2,00% con vencimiento en 2024 por aproximadamente 12,1 millones de dólares de principal agregado de bonos preferentes convertibles al 3,75% con vencimiento en 2028. Esta operación de canje se ajusta a los esfuerzos de la empresa por gestionar su perfil de deuda.
Como preparación para este canje, Guess realizó el jueves anterior una operación de cobertura de los bonos convertibles con una institución financiera, con el objetivo de minimizar la posible dilución de acciones o los pagos en efectivo que superen el importe principal de los nuevos bonos emitidos en 2028. La cobertura incluye opciones de compra sobre aproximadamente 0,5 millones de acciones ordinarias de Guess?, lo que corresponde al volumen de acciones inicialmente subyacente a los pagarés de 2028.
Al mismo tiempo, Guess? negoció una transacción de warrants sobre el mismo número de acciones, con un precio de ejercicio de aproximadamente 41,37 dólares cada una. Aunque la transacción de cobertura está diseñada para limitar la dilución, la transacción de warrants podría diluir el valor de las acciones ordinarias si el precio de mercado supera el precio de ejercicio.
La institución financiera implicada en las transacciones de cobertura y de warrants puede realizar operaciones con derivados, compras o ventas de acciones que podrían influir en el precio de mercado de las acciones de Guess? o de los pagarés 2028. Tales actividades también podrían afectar a las condiciones de conversión de los pagarés.
Además, Guess y algunas de sus filiales han modificado su línea de crédito renovable garantizada con Bank of America y otros prestamistas. Esta modificación, fechada el lunes, aumenta la capacidad de endeudamiento en 50 millones de dólares, aprovechando la función de acordeón de la línea de crédito para permitir un endeudamiento de hasta 200 millones de dólares, supeditado a una base de endeudamiento.
Esta modificación, que también introduce el Term CORRA como nuevo tipo de interés de referencia para los préstamos canadienses, forma parte de la estrategia más amplia de la empresa, que incluye la reciente adquisición de la marca de estilo de vida rag & bone en colaboración con WHP Global.
Los detalles proporcionados en este artículo se basan en las declaraciones de un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Guess Inc. (NYSE: GES) ha estado gestionando activamente su estructura financiera, como demuestran los recientes movimientos estratégicos relacionados con sus bonos preferentes convertibles y las modificaciones de su línea de crédito. Las actividades financieras de la empresa son un testimonio de su enfoque centrado en la gestión de la deuda y la estrategia de crecimiento. A continuación, InvestingPro ofrece algunos datos que pueden aportar un contexto adicional a la salud financiera de la empresa y al rendimiento de sus acciones:
Datos de InvestingPro:
- Capitalización bursátil (ajustada): 1.670 millones de USD.
- Ratio PER (ajustado) para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024: 7,96, lo que indica una valoración que puede ser atractiva en comparación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
- Rentabilidad por dividendo a diciembre de 2024: 3,85%, lo que demuestra el compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas, con un importante crecimiento del dividendo del 33,33% en los últimos doce meses.
Consejos de InvestingPro:
1. Guess? ha demostrado una fuerte rentabilidad en el último año, con un 1 Year Price Total Return a diciembre de 2024 del 65,45%.
2. La compañía tiene un historial de mantenimiento del pago de dividendos, con un crecimiento del dividendo durante 18 años consecutivos, lo que subraya su estabilidad financiera y su compromiso con los accionistas.
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