SUNNY ISLES BEACH, Florida - Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ:IEP) e Icahn Enterprises Finance Corp. han anunciado el aumento y la fijación del precio de una oferta de 750 millones de dólares de pagarés preferentes no garantizados al 9,000% con vencimiento en 2030. El importe representa un aumento de 250 millones de dólares respecto a la oferta inicial de 500 millones. El cierre de la oferta está previsto para el 28 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés, que estarán garantizados por Icahn Enterprises Holdings L.P., no están registrados conforme a la Ley de Valores de 1933 y se ofrecen en una colocación privada a compradores institucionales cualificados en Estados Unidos y a determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales. Se emitirán en virtud de un contrato de fideicomiso con Wilmington Trust, National Association como fideicomisario.
El producto de la oferta se destinará a amortizar totalmente los bonos senior no garantizados al 6,375% con vencimiento en 2025. La finalización de la venta de los títulos de deuda no está asegurada y depende de las condiciones del mercado y de otros factores.
Icahn Enterprises es un holding diversificado con intereses empresariales que incluyen inversiones, energía, automoción, envasado de alimentos, inmobiliario, moda para el hogar y farmacéutico. Las declaraciones prospectivas de la empresa indican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían afectar a sus resultados empresariales y financieros. Entre ellos se incluyen las recesiones económicas, la competencia, los costes operativos y diversos retos específicos del sector, como los que afrontan sus segmentos de energía y automoción.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Icahn Enterprises L.P. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Icahn Enterprises L.P. en relación con su oferta de bonos senior no garantizados, los inversores pueden encontrar los siguientes InvestingPro Insights particularmente relevantes. La empresa ha demostrado su resistencia a lo largo de los años, manteniendo el pago de dividendos durante dos décadas, lo que da fe de su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esto se ve subrayado por una importante rentabilidad por dividendo del 22,25%, que destaca en el actual entorno de mercado.
Desde una perspectiva financiera, Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP) tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 7.880 millones de dólares. A pesar de experimentar un descenso de los ingresos en los últimos doce meses del 16,52%, el beneficio bruto de la empresa se sitúa en 936 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto del 8,81%.
Estas cifras sugieren que, aunque la empresa se ha enfrentado a retos, aún consigue generar un beneficio bruto absoluto considerable. Además, con unos activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, la posición de liquidez de la empresa parece sólida.
Los consejos de InvestingPro indican que se espera que los ingresos netos aumenten este año, lo que supone un potencial alcista para los inversores. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría ser un factor decisivo para quienes estén considerando invertir en IEP.
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Aunque el PER de la empresa se sitúa en -16,77, lo que indica que no ha sido rentable en los últimos doce meses, las maniobras financieras estratégicas de la empresa, incluido el aumento del tamaño de su oferta de bonos preferentes no garantizados, podrían estar orientadas a reforzar su estructura financiera y posicionarse para una futura rentabilidad.
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