MEMPHIS, Tennessee - International Paper Company (NYSE:IP) ha avanzado en su posible adquisición de DS Smith plc, un movimiento que se espera que refuerce significativamente su negocio de embalajes de cartón ondulado. La empresa prevé obtener al menos 514 millones de dólares anuales de sinergias en efectivo antes de impuestos al final del cuarto año posterior a la adquisición.
Las sinergias anticipadas, principalmente ahorros de costes, se prevén a través de eficiencias operativas, reducción de gastos generales y ventajas de aprovisionamiento debido al aumento de escala. Se espera que estos beneficios se deriven directamente de la fusión, lo que no sería posible de forma independiente. International Paper estima que los costes para lograr estas sinergias rondarán los 370 millones de dólares.
El presidente y consejero delegado de International Paper, Mark Sutton, considera la adquisición un paso estratégico para mejorar su oferta de embalaje en Norteamérica y Europa. El consejero delegado entrante, Andy Silvernail, también apoya el movimiento, destacando el potencial de una posición fuerte en embalajes renovables y un crecimiento rentable.
La empresa está considerando mantener las operaciones de DS Smith en Norteamérica y establecer una sede europea en Londres. Además, International Paper tiene previsto buscar una cotización secundaria de sus acciones en la Bolsa de Londres, además de su cotización primaria en la Bolsa de Nueva York.
La operación está sujeta al Código de Adquisiciones del Reino Unido, e International Paper tiene hasta el 23 de abril de 2024 para anunciar su intención firme de hacer una oferta o declarar lo contrario. Este anuncio se basa en una declaración de prensa y no indica una intención definitiva de realizar una oferta, lo que deja en la incertidumbre la posibilidad de que la transacción siga adelante.
Opiniones de InvestingPro
A raíz de los esfuerzos de International Paper Company para adquirir DS Smith plc, las métricas financieras de la empresa y el rendimiento del mercado proporcionan un telón de fondo para que los inversores consideren el impacto potencial de este movimiento estratégico. Con una capitalización bursátil de 13 520 millones de dólares, International Paper está en condiciones de aprovechar su fortaleza financiera para llevar a cabo la adquisición.
Según datos de InvestingPro, International Paper tiene una relación precio/beneficios (PER) de 46,88, que es alta en relación con la media del sector, lo que indica que los inversores pueden esperar un mayor crecimiento de los beneficios en el futuro en comparación con sus competidores. La relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 se sitúa en un más moderado 19,85, lo que sugiere una valoración potencialmente más favorable cuando se consideran las ganancias normalizadas.
Los consejos de InvestingPro destacan que International Paper ha estado recomprando acciones agresivamente y mantiene un alto rendimiento para los accionistas, lo que podría ser atractivo para los inversores que buscan empresas que devuelvan activamente capital a los accionistas. Además, el compromiso de la compañía con el pago de dividendos es evidente, habiéndolos mantenido durante 54 años consecutivos. Esta constancia en el pago de dividendos subraya la resistencia financiera de International Paper y su dedicación a la rentabilidad para el accionista.
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