El martes, Jefferies asumió la cobertura de las acciones de Taysha Gene Therapies, que cotizan en NASDAQ:TSHA, con una calificación de Comprar y aumentó significativamente el precio objetivo a 8,00 dólares desde los 2,00 dólares anteriores.
La firma destacó dos catalizadores importantes previstos para la empresa en 2024 relacionados con su tratamiento de terapia génica MECP2 para el síndrome de Rett.
El primer dato se espera para junio de 2024, cuando Taysha Gene Therapies publique datos de dosis bajas de los 2-3 primeros pacientes pediátricos.
Se prevé que esta actualización tenga un impacto sustancial en la oportunidad del síndrome de Rett, alterando potencialmente el perfil de riesgo en aproximadamente un 50%, como indica la eficacia de prueba de concepto ya observada en pacientes adultos.
En el segundo semestre de 2024, la empresa tiene previsto ofrecer una primera visión de la seguridad y la eficacia de los ensayos con dosis más altas en pacientes pediátricos y adultos. Esto podría ajustar el perfil de riesgo en un 75%.
A continuación, se prevé una reunión con la FDA en el cuarto trimestre de 2024 para discutir la posible ampliación de la dosis de registro, lo que podría influir en el perfil de riesgo en un 20% a 40% adicional.
Jefferies estima que los ingresos máximos de Taysha Gene Therapies podrían alcanzar aproximadamente los 2.200 millones de dólares, con una probabilidad de éxito del 30%.
Esta perspectiva optimista se basa en los próximos datos clínicos y en los hitos regulatorios previstos para el tratamiento de terapia génica de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA) se acerca a hitos significativos en su desarrollo clínico, las perspectivas de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 448,84 millones de dólares, Taysha tiene más efectivo que deuda en su balance, una señal positiva para los inversores que buscan estabilidad financiera. Sin embargo, es importante señalar que la empresa está consumiendo rápidamente efectivo y los analistas no prevén rentabilidad este año.
A pesar de un crecimiento sustancial de los ingresos del 517,55% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, Taysha cotiza a un elevado múltiplo de valoración de ingresos de 5,99, lo que puede suscitar dudas sobre su valoración actual. El valor ha experimentado una volatilidad significativa, con una fuerte rentabilidad en el último año del 257,46%, pero ha tenido un mal comportamiento en el último mes, con un descenso del 18,37%. Estos contrastes de rendimiento ponen de relieve el carácter especulativo de la inversión en empresas de biotecnología como Taysha, que a menudo dependen de los resultados de los ensayos clínicos y de los resultados normativos.
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