El martes, en Wall Street, Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS) vio su precio objetivo aumentado por Oppenheimer de $95.00 a $100.00, mientras que la firma mantuvo una calificación de Outperform en la acción. El ajuste se produce después de que Agilysys presentara unos sólidos resultados financieros para el cuarto trimestre del año fiscal 2024, que incluyeron un valor contractual anual (ACV) récord, un repunte en el crecimiento de los ingresos por suscripción y un margen de flujo de caja libre (FCF) del 47%.
Los resultados de la empresa se han visto reforzados por las previsiones para el ejercicio fiscal 2025, con un crecimiento previsto de los ingresos por suscripciones del 27%, superando las expectativas del mercado. Estas previsiones indican un comienzo prometedor del año fiscal. Además, Agilysys está preparada para un aumento significativo en el crecimiento de los ingresos por suscripciones en el año fiscal 2026, coincidiendo con la puesta en marcha prevista de una asociación con Marriott.
A pesar de las perspectivas positivas, existen preocupaciones, ya que los ingresos por productos han disminuido, lo que podría obstaculizar la mejora de los márgenes y el crecimiento general de los ingresos. No obstante, la salud financiera de la empresa parece sólida, con sólidas métricas de crecimiento en áreas clave.
El análisis de Oppenheimer sugiere que Agilysys presenta una de las narrativas más convincentes dentro del sector de software de pequeña y mediana capitalización (SMiD), impulsada por su rápido crecimiento de los ingresos por suscripción y su sólida rentabilidad. El éxito de la empresa se atribuye a su penetración en el sector de la hostelería, relativamente poco explotado.
La subida del precio objetivo refleja la confianza en el continuo impulso del negocio de Agilysys, que se espera contribuya a la expansión de sus múltiplos. La empresa es reconocida como una sólida compounder de crecimiento, con una trayectoria que respalda su valoración a ojos de los inversores.
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