El martes, Oppenheimer ajustó su perspectiva sobre UroGen Pharma (NASDAQ: URGN), reduciendo el precio objetivo a 32 $ desde los 34 $ anteriores. A pesar de este cambio, la firma mantiene una calificación de Outperform sobre la acción.
La revisión se produce tras el anuncio por parte de UroGen Pharma de unas ventas netas de Jelmyto por un total de 18,8 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 9%, pero queda por debajo del rango previsto de entre 20 y 21,4 millones de dólares. El déficit se atribuyó a un impacto estacional más pronunciado de lo previsto.
Los resultados recientes de UroGen Pharma se han visto respaldados por el potencial de UGN-102, su tratamiento para el cáncer de vejiga no músculo-invasivo (CCNMI) de bajo grado y riesgo intermedio. Los inversores están especialmente pendientes de la eficacia a largo plazo del UGN-102 tras los convincentes resultados del ensayo de fase 3 publicados en julio.
Con el próximo anuncio del 13 de junio, las partes interesadas están ansiosas por saber si los pacientes que lograron una respuesta completa a los tres meses continuaron haciéndolo a los 12 meses. Estos datos se darán a conocer en un acto virtual para inversores que se celebrará ese mismo día.
La dirección de la empresa prevé que el porcentaje de pacientes que mantienen una respuesta completa al cabo de un año podría situarse en torno a los 60 años, lo que supone un paralelismo con los resultados de los subgrupos del estudio ATLAS. Con la presentación de la solicitud de nuevo fármaco (NDA, por sus siglas en inglés) en el próximo trimestre, UroGen Pharma podría recibir la aprobación de la FDA a principios de 2025.
La postura optimista de la empresa se ve alimentada por la próxima revelación de datos y los hitos estratégicos en el horizonte de UroGen Pharma.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que UroGen Pharma (NASDAQ: URGN) atraviesa sus fases críticas, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. La empresa tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 445,98 millones de dólares, lo que refleja su posición actual en el mercado. A pesar de los desafíos en el cumplimiento de las expectativas de ventas, UroGen Pharma cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 89,53% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica una gestión eficiente de los costes en relación con sus ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan que UroGen Pharma tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que le proporciona un nivel de flexibilidad financiera. Además, los activos líquidos de la compañía superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una posición financiera estable a corto plazo. Esto es especialmente importante en un momento en que la empresa sigue invirtiendo en su cartera de proyectos y se prepara para una posible aprobación de la FDA. En el lado opuesto, los analistas han expresado su preocupación por que la empresa no sea rentable este año y esté agotando rápidamente su liquidez, lo que constituye una consideración crítica para los inversores que analizan la viabilidad a largo plazo de UroGen Pharma.
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