TEL AVIV - SuperCom (NASDAQ: SPCB), proveedor mundial de soluciones seguras para diversos sectores, ha suscrito un acuerdo de compra de valores para una oferta directa registrada por un importe aproximado de 2,9 millones de dólares, junto con una colocación privada simultánea de warrants. La empresa ha revelado hoy este hecho, y la transacción incluye la venta de acciones ordinarias o de warrants prefinanciados y warrants de compra de acciones ordinarias.
El precio de compra efectivo combinado de la oferta por una acción ordinaria o un warrant prefinanciado correspondiente, más un warrant de compra de una acción adicional, se ha fijado en 0,36 dólares. SuperCom ha acordado vender más de 8 millones de acciones ordinarias o warrants prefinanciados, con la colocación privada de warrants ejercitables inmediatamente tras su emisión y con vencimiento a los cinco años de la fecha de emisión, con un precio de ejercicio de 0,38 dólares por acción.
Maxim Group LLC actúa como agente colocador exclusivo de esta oferta, cuyo cierre está previsto para mañana, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La oferta de SuperCom se lleva a cabo al amparo de su declaración de registro, que fue declarada efectiva por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el 27 de diciembre de 2021. El suplemento de folleto relacionado con la oferta, junto con el folleto adjunto, estará disponible en el sitio web de la SEC o a través de Maxim Group LLC.
Los valores de la colocación privada no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni con las leyes de valores estatales y, por lo tanto, no pueden venderse sin registro o sin una exención aplicable de dichos requisitos de registro.
Este anuncio forma parte de los esfuerzos continuos de SuperCom por ofrecer soluciones avanzadas de seguridad, identificación y protección a gobiernos y organizaciones de todo el mundo. La oferta de la empresa incluye tecnología móvil y RFID y conjuntos de productos para diversos sectores, como la sanidad, la seguridad y la supervisión electrónica.
La información detallada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de SuperCom.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras SuperCom (NASDAQ: SPCB) navega a través de su último acuerdo de compra de valores y colocación privada de warrants, un vistazo a los datos en tiempo real y a los consejos de InvestingPro puede ofrecer a los inversores una imagen más clara de la salud financiera actual de la empresa y de su posición en el mercado.
Los datos de InvestingPro destacan que SuperCom tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 3,33 millones de dólares, lo que refleja el tamaño de la empresa en el competitivo panorama tecnológico. A pesar de los retos, la empresa ha registrado un importante crecimiento de los ingresos del 67,24% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023. Este crecimiento va acompañado de un notable margen de beneficio bruto del 36,57%, lo que indica una gran capacidad para controlar los costes en relación con los ingresos.
Sin embargo, las métricas financieras también revelan algunas preocupaciones. La relación precio/valor contable de SuperCom en el primer trimestre de 2023 se sitúa en un bajo 0,55, lo que puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede sugerir que las acciones están infravaloradas en relación con los activos de la empresa, pero por otro, también podría reflejar problemas subyacentes de los que los inversores desconfían. Además, el PER de la empresa es negativo, de -0,83, lo que indica que actualmente no es rentable.
Los consejos de InvestingPro arrojan luz sobre algunas consideraciones estratégicas para los inversores. SuperCom opera con una importante carga de deuda y puede tener problemas para pagar los intereses de su deuda. Este es un factor crítico para los inversores potenciales a considerar, especialmente cuando se evalúa la sostenibilidad a largo plazo de la empresa y la estabilidad financiera. Por otra parte, también se dice que la empresa está consumiendo rápidamente efectivo, lo que podría levantar sospechas sobre su liquidez y eficiencia operativa.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, existen otros consejos de InvestingPro que pueden ofrecer una visión más profunda del rendimiento y las perspectivas de SuperCom. Por ejemplo, aunque los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, la acción ha experimentado una alta volatilidad de precios, lo que puede atraer a ciertos inversores, pero podría ser un factor disuasorio para aquellos que buscan estabilidad.
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