NUEVA YORK - Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ:TW), destacado operador de mercados electrónicos, ha informado de un importante aumento interanual del volumen de negociación en abril de 2024, con un volumen total que alcanzó los 41,9 billones de dólares. El volumen medio diario (ADV) del mes aumentó un 69,1%, hasta 1,94 billones de dólares, lo que refleja una fuerte expansión en diversos instrumentos financieros.
En la categoría de tipos, el ADV de deuda pública estadounidense experimentó un aumento del 70,7% con respecto al año anterior, hasta 205.300 millones de dólares, mientras que el ADV de deuda pública europea creció un 23,9%, hasta 45.600 millones de dólares. El crecimiento de la deuda pública estadounidense se atribuyó a una mayor actividad en todos los sectores de clientes y a la adopción de diversos protocolos de negociación. La negociación de deuda pública europea se vio reforzada por las fuertes emisiones primarias en Europa y el Reino Unido.
El segmento de derivados hipotecarios experimentó un aumento interanual del 34,8%, hasta 206.100 millones de dólares, impulsado por una elevada actividad de refinanciación y un repunte de la volatilidad. El segmento de los derivados sobre tipos también experimentó un crecimiento significativo, con un aumento del 118,9% en el volumen de operaciones de swaps/swaptions ≥ 1 año, hasta 475.700 millones de dólares, y un incremento del 127,8% en el volumen total de operaciones de derivados sobre tipos, hasta 796.000 millones de dólares.
En los mercados de crédito, los ADV de crédito estadounidense totalmente electrónicos aumentaron un 96,1%, hasta 8.000 millones de dólares, y los ADV de crédito europeo subieron un 19,4%, hasta 2.300 millones de dólares. La cuota récord del 19,7% de TRACE de alta calidad totalmente electrónico en EE.UU. y del 7,3% de TRACE de alta rentabilidad totalmente electrónico en EE.UU. fueron indicativos de la creciente influencia de Tradeweb en este espacio.
Los ADV de bonos municipales también experimentaron un aumento del 20,8%, hasta 347 millones de dólares, superando el crecimiento del 6% del mercado en general. Los ADV de derivados de crédito aumentaron un 65,0%, hasta los 15.300 millones de dólares, a lo que contribuyó la mayor volatilidad del crédito y la negociación de índices de swaps de incumplimiento crediticio.
Los mercados de renta variable mostraron una actividad saludable, con un aumento del 24,8% en los fondos cotizados estadounidenses, hasta 7.800 millones de dólares, y del 19,4% en los fondos cotizados europeos, hasta 2.800 millones de dólares. Los mercados monetarios no se quedaron atrás, con un aumento del 39,4% de los activos líquidos con pacto de recompra, hasta 598.200 millones de dólares.
El continuo crecimiento de Tradeweb en los mercados electrónicos se refleja en estas cifras, que ponen de relieve el papel de la empresa a la hora de facilitar importantes volúmenes de negociación en diversas clases de activos.
Este rendimiento se basa en un comunicado de prensa de Tradeweb.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ:TW) continúa demostrando un fuerte rendimiento con un aumento significativo en el volumen de operaciones, los inversores y los participantes del mercado están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones. Según los últimos datos de InvestingPro, Tradeweb cuenta con una capitalización bursátil de 24.690 millones de dólares, lo que pone de relieve su importante presencia en el sector de los mercados electrónicos.
Los consejos de InvestingPro revelan que los analistas son optimistas sobre el futuro de Tradeweb, con 10 analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esto podría indicar confianza en el potencial de la empresa para mantener o mejorar su rentabilidad. Además, la empresa cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 56,03. Aunque esto indica una valoración superior, también sugiere que los inversores están dispuestos a pagar más por los beneficios de Tradeweb, posiblemente debido al crecimiento previsto o a la sólida posición de la empresa en el mercado.
Desde un punto de vista financiero, los fundamentos de Tradeweb parecen sólidos, con un beneficio bruto de 1335,19 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un margen de beneficio bruto de un impresionante 94,26%. Estas métricas son cruciales para que los inversores evalúen la eficiencia de la empresa a la hora de generar ingresos en relación con sus ingresos. Además, los activos líquidos de Tradeweb superan sus obligaciones a corto plazo, lo que es una señal positiva de la liquidez y estabilidad financiera de la empresa.
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