El lunes, UBS actualizó su perspectiva sobre Intuit (NASDAQ:INTU), la compañía de software financiero, aumentando el precio objetivo a 670 dólares desde los 625 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación neutral sobre la acción.
El ajuste se produce antes del informe de resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024 de Intuit, en el que los analistas de UBS apuntan a un crecimiento mayor de lo previsto en los ingresos de Consumo, lo que podría contrarrestar las perspectivas de una menor demanda en los segmentos de Pequeñas Empresas y Autónomos.
Las estimaciones revisadas de la firma prevén un crecimiento total de los ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del 12,5%, un ligero aumento respecto a la previsión anterior del 12,4%. La estimación del beneficio por acción (BPA) no-GAAP también se ha ajustado marginalmente hasta 16,55 dólares desde 16,54 dólares.
Estos cambios se atribuyen a una mejora de la estimación de crecimiento de los ingresos de Consumo, que ahora se espera que aumenten un 10% interanual frente al 9% previsto anteriormente, lo que se espera que compense la ligera reducción de la previsión de crecimiento para el segmento de Pequeñas Empresas y Autónomos, que ahora es del 16,9% frente al 17,3%.
Los analistas destacaron que, a pesar de los retos a los que se enfrentan varias empresas de software para pequeñas y medianas empresas (pymes) en el año natural 2024, se prevé que Intuit registre un crecimiento saludable de unos diez puntos porcentuales en los ingresos de Consumo. Esto se debe en parte a los aumentos de precios en los productos TurboTax (TT), que se cree que son alcanzables y podrían dar lugar a un fuerte margen y rendimiento del BPA.
UBS mantiene una posición neutral sobre las acciones de Intuit a pesar de las favorables perspectivas de ingresos de Consumo. La firma se muestra preocupada por el potencial alcista limitado de los ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2024 de Pequeñas Empresas y Autónomos, dado el difícil entorno de la demanda. Las proyecciones de UBS se alinean con el extremo inferior de las expectativas de Street, modelando un crecimiento interanual del 15%, que se sitúa en la parte inferior del rango de crecimiento a largo plazo de Intuit del 15-20%.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Intuit (NASDAQ:INTU) se prepara para su informe de resultados del tercer trimestre, un análisis más detallado de los datos en tiempo real y los consejos de InvestingPro pueden proporcionar un contexto adicional para los inversores que estén considerando las acciones de la empresa. Intuit ha demostrado una capacidad constante para aumentar su dividendo, haciéndolo durante 13 años consecutivos, lo que habla de su estabilidad financiera y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, la empresa cuenta con impresionantes márgenes de beneficio bruto, un indicador clave de su eficiencia y poder de fijación de precios.
Los datos de InvestingPro muestran un sólido crecimiento de los ingresos del 10,3% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, y es probable que el segmento de consumo haya contribuido significativamente a esta expansión. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un envidiable 79,1%, lo que refuerza las perspectivas positivas de los analistas sobre la capacidad de Intuit para mantener unos márgenes sólidos. A pesar de una elevada relación Precio/Beneficios (PER) de 66,78, que sugiere una valoración superior, los sólidos fundamentos de Intuit pueden justificar el múltiplo más alto para algunos inversores.
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