LITTLE ROCK - Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT), un fondo de inversión inmobiliaria especializado en infraestructuras de comunicación, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 300 millones de dólares en pagarés senior garantizados al 10,50% con vencimiento en 2028. La oferta depende de las condiciones del mercado y de otros factores.
Los pagarés, que estarán garantizados por Uniti y sus filiales, estarán asegurados por gravámenes de primera prioridad sobre la mayoría de los activos de los emisores y garantes. Estos gravámenes también garantizan los pagarés garantizados existentes de Uniti y la línea de crédito senior garantizada. En un plazo de 60 días tras la emisión, se solicitará la aprobación de las autoridades reguladoras para incluir las garantías de las filiales reguladas.
Si se emiten, los pagarés podrían canjearse por pagarés adicionales en las mismas condiciones que los actuales pagarés senior garantizados al 10,50% con vencimiento en 2028. Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo potencialmente la financiación de parte de la contraprestación en efectivo por la fusión propuesta de Uniti con Windstream.
La realización de la fusión depende de varias condiciones y se produciría tras el cierre de la oferta de pagarés. El éxito de la emisión de los pagarés anularía la necesidad de una línea puente de 300 millones de dólares previamente anunciada en relación con la fusión.
Uniti, que posee aproximadamente 141.000 millas de rutas de fibra y 8,5 millones de millas de filamentos de fibra, no ofreció los pagarés a la venta en ninguna jurisdicción en la que dicha acción fuera ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores locales.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT) acapara titulares con su última maniobra financiera, los inversores no pierden de vista el comportamiento bursátil de la empresa. Con una capitalización bursátil de 1.070 millones de dólares, Uniti muestra una presencia significativa en el sector de las infraestructuras de comunicación. A pesar de los recientes desafíos, se espera que los ingresos netos de la empresa crezcan este año, lo que podría señalar un posible cambio de tendencia para los inversores que estén considerando la acción.
Los datos de InvestingPro destacan que Uniti cotiza a un bajo múltiplo de valoración de EBITDA, con un EBITDA de 884,08 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto podría indicar que la acción está infravalorada en relación con sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una métrica clave que los inversores suelen tener en cuenta a la hora de evaluar el valor de la empresa. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un impresionante 86,05%, mostrando su capacidad para retener una parte significativa de los ingresos después de contabilizar el coste de los bienes vendidos.
Los consejos de InvestingPro sugieren que las acciones de Uniti han sufrido una caída considerable durante la última semana, con una rentabilidad total del precio en una semana del -22,11%. Esto podría ser un reflejo de las reacciones del mercado a la reciente oferta de notas u otros factores externos. A pesar de ello, la reciente entrada de la acción en territorio de sobreventa, como indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), puede atraer a los inversores en busca de posibles oportunidades de compra.
Para aquellos que deseen profundizar en los datos financieros de Uniti y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece más información y consejos. Actualmente, hay 11 consejos más de InvestingPro disponibles para Uniti, a los que se puede acceder visitando https://www.investing.com/pro/UNIT. Además, los inversores pueden beneficiarse de una oferta exclusiva utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+, lo que les proporcionará información aún más valiosa para sus decisiones de inversión.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.