El fabricante chino de vehículos eléctricos Zeekr Intelligent Technology reveló el martes los detalles de su propuesta de salida a bolsa en Estados Unidos, con la que aspira a recaudar entre 315 y 423 millones de dólares. La oferta incluye 17,5 millones de American Depositary Shares (ADS), que podrían aumentar a 20,1 millones si se ejerce plenamente la opción de sobreasignación, a un precio de entre 18 y 21 dólares por acción. Esta estrategia de precios valora Zeekr entre 4.400 y 5.200 millones de dólares, lo que supone un importante descuento del 60% respecto a su valoración de 12.500 millones de dólares en febrero de 2023.
Actualmente, Geely Auto (OTC: GELYY) posee una participación del 54,8% en Zeekr y se espera que mantenga su participación mayoritaria tras la OPV. Esto sigue a un intento fallido de cotizar en diciembre de 2023, que fracasó debido al escaso interés. Sin embargo, esta vez, Geely Auto, junto con Mobileye y CATL, han expresado su intención de invertir hasta 349 millones de dólares en la OPV.
Zeekr, fundada en 2021, cuenta con una variada gama de VE, que incluye el sedán Zeekr 001 y el monovolumen Zeekr 009, con precios a partir de 269.000 y 500.000 RMB respectivamente. El SUV compacto Zeekr X y la berlina mediana Zeekr 007 tienen precios a partir de 190.000 y 210.000 RMB, respectivamente. La empresa también tiene previsto introducir dos nuevos modelos este mismo año.
A pesar de la dura competencia en el mercado de vehículos eléctricos, Zeekr ha ido avanzando. En 2023, la empresa registró una media de entregas mensuales de 10.000 unidades, lo que supuso un impulso en las ventas tras el lanzamiento del Zeekr 007. Además, Zeekr mejoró sus finanzas, logrando un margen bruto del 15% en 2023, frente al 5% de 2022, y reduciendo su margen de pérdida neta al -16% en 2023 desde el -24% del año anterior. La empresa prevé alcanzar el punto de equilibrio de beneficios en 2024.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Zeekr Intelligent Technology se prepara para su salida a bolsa en Estados Unidos, los inversores siguen de cerca a su matriz, Geely Auto (OTC: GELYY), que posee una participación significativa en el fabricante de vehículos eléctricos. Según datos de InvestingPro, Geely Auto cuenta con una sólida capitalización bursátil de 12.710 millones de dólares y un PER de 17,45, lo que indica una sólida valoración en el mercado. Además, la compañía ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos del 21,11% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que pone de relieve su impulso financiero.
Un consejo de InvestingPro sugiere que Geely Auto tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona un colchón para futuras inversiones y estabilidad. Otro dato clave es que Geely Auto cotiza a un múltiplo de valoración de ingresos bajo, lo que podría suponer un punto de entrada atractivo para los inversores teniendo en cuenta la trayectoria de crecimiento de la empresa y su participación mayoritaria en Zeekr.
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