MADRID (Reuters) - La endeudada compañía sevillana Abengoa (MC:ABGek), en preconcurso de acreedores desde finales de noviembre, presentó la víspera a sus principales acreedores un plan financiero que contempla la petición crédito de hasta 750 millones de euros, según una fuente con conocimiento de las conversaciones.
"En una presentación de su plan financiero, Abengoa ha pedido entre 650 y 750 millones de liquidez adicional", dijo la fuente, que añadió que esta cifra es adicional a la liquidez de hasta 165 millones que pretende obtener de los principales titulares de bonos de Abengoa.
La consultora KPMG, intermediaria entre empresa y acreedores, analizará ahora tanto la parte financiera como la industrial del plan de viabilidad con el que Abengoa quiere evitar el mayor concurso de acreedores de la historia española con un pasivo que rondaría los 25.000 millones, un proceso que le llevará unos diez o quince días.
"Entre el 20 y el 25 de febrero, KPMG debería tener una solución global para bancos y bonistas", añadió la fuente.
Esta solución presumiblemente contendría una propuesta de reestructuración financiera, con hipotéticos canjes de deuda por capital y posibles quitas para reducir la deuda corporativa a la tercera parte, aunque los bancos se muestran muy reacios a esto último.
Paralelamente, los principales bonistas del grupo, representados por Houlihan Lokey, retomarán las negociaciones para inyectar de manera inminente unos 160 millones de euros, dijo la fuente.
Tanto para este crédito como para la nueva liquidez solicitada a los bancos, el principal problema son las garantías aportadas por Abengoa, que ya pignoró sus activos de mayor valor para otros préstamos.
Esta cantidad, junto con desinversiones a corto plazo por 100 millones de euros, es necesaria para la supervivencia de la compañía hasta finales de marzo, fecha límite del preconcurso de acreedores.
Sin embargo, estos bonistas -con un 40 por ciento de los cerca de 5.000 millones de euros de bonos de Abengoa- exigen que los bancos compartan las acciones que tienen en prenda de la filial Atlantica Yield (antes Abengoa Yield (O:ABY)).
Una portavoz de Abengoa no hizo comentarios.
A las 1111, las acciones de clase B de Abengoa caían un 1,85 por ciento a 0,166 euros tras perder la víspera casi un 12 por ciento.