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Cajamar emite 600 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 5 años y medio

Publicado 18.01.2024, 17:44
© Reuters.  Cajamar emite 600 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 5 años y medio
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Almería, 18 ene (.).- Cajamar Caja Rural ha concluido la colocación de una nueva emisión de cédulas hipotecarias por importe de 600 millones de euros a un plazo de 5 años y medio, con vencimiento el 25 de julio de 2029.

Según ha informado este jueves la entidad con sede en Almería, las órdenes recibidas han superado los 875 millones de euros y el precio de colocación de la emisión se ha fijado en 78 puntos básicos sobre el denominado diferencial "mid-swap", en línea con sus comparables, y pagará un cupón anual del 3,375 %.

Esta emisión, la primera que realiza este año, forma parte del plan de financiación previsto para 2024.

Cajamar ha destacado en un comunicado que la demanda obtenida en la colocación muestra el respaldo de los inversores institucionales nacionales y europeos a la actividad financiera de la banca cooperativa.

Esto ya sucedió en anteriores emisiones de deuda "verde" senior preferente y cédulas hipotecarias a 5 años, realizadas en 2023.

Los colocadores de esta emisión han sido BBVA (BME:BBVA), Crédit Agricole (EPA:CAGR), Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Nomura y Santander (BME:SAN).

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