Madrid, 24 abr (.).- La agencia Moody's ha informado este miércoles de que las calificaciones de la multinacional española de hemoderivados Grifols (BME:GRLS) no se ven afectadas por la colocación de una emisión, de 1.000 millones de euros, en bonos senior garantizados para pagar parcialmente los vencimiento de deuda de 2025.
De este modo, Moody's avanza en su comunicado que los 'ratings' de la compañía siguen en revisión para una rebaja, y es que aunque la emisión tendrá efectos positivos a nivel de crédito, el perfil de liquidez "sigue siendo débil" y su apalancamiento "elevado".
Según informó en la víspera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Grifols ha colocado una emisión de 1.000 millones de euros en bonos senior garantizados al 7,5 % y con vencimiento en abril de 2030 para amortizar los bonos no garantizados que vencen en 2025.
De acuerdo con la multinacional, esta transacción supone un "importante hito financiero", ya que muestra la "confianza" de los mercados financieros en "la solidez del negocio y la resiliencia operativa de Grifols".
Los bonos no estarán registrados en Estados Unidos y no pueden ser ofertados o vendidos en ese país a no ser que se produjese el correspondiente registro o una exención equivalente a los requisitos de registro.
Asimismo, Grifols sigue avanzando hacia el cierre de la venta de un 20 % de su participación en Shanghai RAAS al grupo Haier (HK:1169), por 1.800 millones de dólares estadounidenses.
A tenor de la compañía, este acuerdo avanza según lo planificado y está previsto que se cierre en la primera mitad de este 2024.
Los ingresos derivados de esta desinversión se utilizarán para la reducción de deuda garantizada de Grifols con vencimiento en 2025.
No obstante, incluso teniendo en cuenta esta cuantía, indica Moody's, la liquidez de la firma "sigue siendo débil".
Hace unas semanas Grifols se comprometió a simplificar su información financiera y a cumplir con las recomendaciones de la CNMV, y precisó que al cierre de 2023 su deuda neta sumaba 10.527 millones de euros.