Roma, 22 sep (.).- El Banco de Italia ha autorizado a Schema Alfa (BMV:ALFAA) la adquisición de una participación indirecta en Telepass, en el marco de la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria sobre la empresa de infraestructuras italiana Atlantia (BIT:ATL) anunciada en abril pasado por Edizione Holding.
Así lo ha anunciado Schema Alfa, la sociedad instrumental formada por la familia Benetton y el fondo Blackstone (NYSE:BX) para lanzar la opa, y la aprobación de Bankitalia era esencial porque la operación sobre Atlantia incluye Telepass, empresa de gestión de pagos de peajes en autopistas controlada en un 51% por Atlantia.
Schema Alfa presentó el documento de oferta en mayo pasado a la Consob, que ahora ya podrá aprobar la operación sobre Atlantia, la concesionaria italiana que es socia junto con ACS (BME:ACS) en la española Abertis (BME:ABE).
Los Benetton, a través de su sociedad de cartera Edizione Holding, y el fondo Blackstone están pendientes de las autorizaciones pertinentes para lanzar la opa de exclusión sobre Atlantia, sujeta a una adhesión del 90 % y que pretende excluir a Atlantia de su cotización en Bolsa.
La toma de control de Atlantia se realizará a través de Schema Alfa, cuya propiedad se reparten Edizione, en un 65 %, y Blackstone, en un 35 %. Ambos han ofrecido 23 euros por acción, a los que se sumará un dividendo de 0,74 euros).
Si prospera será una de las mayores operaciones corporativas del año, pues valora a la gestora de infraestructuras en unos 19.000 millones de euros, excluyendo la deuda neta de unos 30.000 millones.
La OPA fue anunciada en abril, después de conocerse el interés no vinculante sobre Atlantia por parte de la constructora española ACS, de Florentino Pérez, y de los fondos GIP y Brookfield.
Atlantia opera en Chile con el Grupo Costanera, tiene 48 concesiones de autopistas en 11 países, cinco aeropuertos en Italia y Francia, y el 15,5 % de Getlink, la sociedad de cartera que gestiona el Eurotúnel en el Canal de la Mancha.