20 jul (Reuters) - Chevron Corp (NYSE:CVX), una de las grandes petroleras mundiales, anunció el lunes que ha acordado comprar Noble Energy Inc (NASDAQ:NBL) en una operación en acciones que valora este productor de petróleo y gas con sede en Houston en 5.000 millones de dólares.
La oferta concede a Noble un valor de 10,38 dólares por acción o 0,1191 acciones de Chevron, lo que supone una prima del 7,5% sobre el cierre de Noble el pasado viernes. Incluyendo deuda, el trato valora Noble en unos 13.000 millones de dólares.
Los activos de Noble ampliarán la presencia de Chevron en la cuenca de Denver-Julesburg en el estado de Colorado y en la Pérmica en el oeste de Texas y Nuevo México. También incrementarán los activos de Chevron en el Mediterráneo oriental y en África occidental, y generarán un potencial ahorro de costes de 300 millones de dólares al año.
La oferta de Chevron llega más de un año después de que no lograse comprar Anadarko Petroleum Corp (NYSE:APC) en una guerra de ofertas que ganó Occidental Petroleum Corp (NYSE:OXY).
Los productores de esquisto o hidrocarburos no convencionales han sido duramente golpeados por el derrumbe de los precios del petróleo en abril debido a la pandemia de COVID-19 y a la breve guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, que llevó a muchas empresas a declararse en suspensión de pagos.
Aunque los precios se han recuperado de sus niveles mínimos, siguen todavía deprimidos porque una nueva ola de casos de COVID-19 amenaza con frenar la recuperación en la demanda de combustible.
(Información de Shanti S Nair en Bengaluru; traducido por Jose Elías Rodríguez)