El miércoles, Citi actualizó sus perspectivas financieras para Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN), elevando el precio objetivo de la acción a 52 dólares desde los 49 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación neutral sobre el valor. El ajuste se produce después de que los resultados del cuarto trimestre de la empresa mostraran un sólido rendimiento, superando las expectativas en crecimiento orgánico y márgenes de beneficio.
Los beneficios del cuarto trimestre de Ryan Specialty revelaron una importante tasa de crecimiento orgánico del 16,0%, superando la estimación de consenso del 14,4%. La empresa también superó las expectativas de margen, con un 29,8%, frente al 29,5% del consenso.
De cara al futuro, Ryan Specialty ha proporcionado una orientación para 2024 que se alinea con las estimaciones de consenso para el crecimiento orgánico, entre el 12-13,5% frente al consenso del 13,1%, y supera las expectativas de margen con una previsión del 31,0-31,5% frente al consenso del 30,7%.
La estrategia financiera de la empresa incluye la aplicación de un dividendo ordinario de 11 céntimos y la declaración de un dividendo extraordinario de 23 céntimos.
El margen superado para el próximo año se atribuye en gran medida a la aceleración de la realización de ahorros de costes, con 25 millones de dólares de los 50 millones previstos en ahorros que se espera conseguir en 2024, un aumento respecto a los 15 millones previstos anteriormente.
Citi también ha aumentado sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) de Ryan Specialty para los años 2024 y 2025 a 1,77 y 2,16 dólares, respectivamente. Esto representa un aumento del 3% para 2024 y del 2% para 2025. El precio objetivo revisado de 52 dólares se basa en la trayectoria prevista de mayores beneficios para la empresa.
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