El miércoles, Citi inició la cobertura de Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ:CRNX) con un rating de Comprar y un precio objetivo de 68 $. La firma destacó el prometedor año que tiene por delante la empresa biotecnológica, impulsado por los avances clave en su cartera de medicamentos.
El principal candidato de Crinetics, la paltusotina, está siendo sometido a su segundo ensayo clínico de fase 3 contra la acromegalia, cuyos resultados se esperan para este mes. El éxito del estudio inicial de fase 3 ha reducido significativamente el riesgo de la inversión, según Citi.
Los próximos resultados del segundo ensayo de fase 3, denominado PATHFNDR-2, podrían respaldar aún más el uso de la paltusotina para una población más amplia de pacientes con acromegalia, incluida la terapia de primera línea y de mantenimiento.
El analista de Citi señaló que los resultados positivos de este ensayo podrían aumentar el potencial comercial del fármaco. El primer estudio de fase 3, PATHFNDR-1, ha sentado ya una sólida base para la aprobación de la paltusotina como terapia de mantenimiento de la acromegalia, con un posible lanzamiento al mercado en 2025.
Además de la acromegalia, Crinetics está explorando el uso de la paltusotina para tratar el síndrome carcinoide (SC), una afección que podría ampliar enormemente el mercado del fármaco. Los datos iniciales para el SC han sido competitivos, y se espera una actualización detallada en la primera mitad de 2024. Si la paltusotina se aprobara para el SC, podría alcanzar el estatus de fármaco superventas, que suele definirse por alcanzar o superar los 1.000 millones de dólares en ventas anuales.
Citi también señaló las escasas expectativas en torno a otro compuesto de Crinetics, el CRN04894. Cualquier actualización positiva en el primer semestre de 2024 podría repercutir positivamente en la valoración de la empresa, ya que las proyecciones actuales son conservadoras. En previsión de estos posibles acontecimientos, Citi ha abierto una vigilancia de catalizador alcista sobre las acciones de Crinetics, señalando la expectativa de la firma de un cambio positivo en el rendimiento de la acción.
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