HOUSTON - Dril-Quip, Inc. (NYSE:DRQ), importante fabricante de equipos para la extracción de petróleo y gas en alta mar y en tierra firme, se fusionará con Innovex Downhole Solutions, Inc. proveedor de tecnologías y servicios esenciales para la industria del petróleo y el gas. La operación, anunciada hoy, dará lugar a que los accionistas de Dril-Quip posean aproximadamente el 52% y los de Innovex, el 48% de la nueva entidad.
Se espera que la fusión cree una plataforma industrial energética diversificada con unos ingresos pro forma superiores a 1.000 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 221 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2023, incluidas unas sinergias de costes estimadas en unos 30 millones de dólares anuales. La empresa combinada pretende aprovechar las líneas de productos complementarias y la infraestructura global para mejorar la rentabilidad y el flujo de caja.
Jeffrey Bird, Presidente y CEO de Dril-Quip, expresó su confianza en la alineación de la fusión con las estrategias de crecimiento y su potencial para generar valor para las partes interesadas. Adam Anderson, Consejero Delegado de Innovex, destacó los sólidos márgenes de la empresa combinada, su baja intensidad de capital y su potencial de rentabilidad superior a lo largo de los ciclos del sector.
Una vez finalizada la operación, prevista para el tercer trimestre de 2024, Adam Anderson se convertirá en el consejero delegado de la entidad combinada, que pasará a denominarse Innovex International, Inc. y cotizará bajo el ticker "INVX" en la Bolsa de Nueva York. El equipo directivo incluirá ejecutivos de ambas empresas, y el consejo estará formado por nueve directores.
Este movimiento estratégico está diseñado para mejorar el perfil financiero de las empresas, con una posición de tesorería neta pro forma de 99 millones de dólares a finales de 2023. También se prevé que la fusión tenga un efecto positivo inmediato en los beneficios y el flujo de caja libre. La información se basa en un comunicado de prensa.
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