MADRID, 6 mar (Reuters) - El banco español BBVA (BME:BBVA) ha colocado 2.000 millones de dólares en deuda preferente en dos tramos, en su primera emisión en el mercado estadounidense este año.
El banco vendió un bono preferente a cinco años por valor de 1.000 millones de dólares y un bono no preferente a 11 años por valor de 1.000 millones de dólares, con una demanda combinada de 6.500 millones de euros (7.060 millones de dólares), informó a última hora del martes.
El bono preferente senior se cerró con un diferencial de 125 puntos básicos por encima del equivalente del Tesoro estadounidense, frente a un precio inicial de 150 puntos básicos por encima de la deuda pública.
La deuda preferente no preferente se fijó en un diferencial de 190 puntos básicos por encima del Tesoro, por debajo de los 215 puntos básicos iniciales.
BBVA Securities, Bank of America (NYSE:BAC) Securities, J.P. Morgan, Mizuho (TYO:8411), Morgan Stanley (NYSE:MS), RBC Capital Markets y Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities figuraban entre las entidades encargadas de la emisión.
Se trata de la tercera emisión de BBVA en 2024.
En enero, el banco emitió 1.250 millones de euros en deuda preferente senior con vencimiento a 10 años y en febrero emitió deuda subordinada Tier 2 por el mismo importe con vencimiento a 12 años.
En septiembre de 2023, BBVA vendió 1.000 millones de dólares en bonos convertibles contingentes AT1, también los llamados CoCos.
El mes pasado, el consejo de BBVA aprobó la emisión de hasta 1.500 millones de euros en bonos CoCo.
BBVA y Bank of Cyprus fueron los primeros bancos en poner a prueba la demanda de bonos CoCo denominados en euros en junio del año pasado, después de que la decisión del regulador suizo de depreciar 17.000 millones de dólares en bonos AT1 de Credit Suisse (SIX:CSGN) como parte de una adquisición forzosa por parte de UBS (SIX:UBSG) agitara el mercado de AT1.
(1 $ = 0,9207 euros)
(Información de Jesús Aguado; editado por Jason Neely; editado en español por Javi West Larrañaga)