MADRID (Reuters) - Indra (MC:IDR) dijo el martes que presentará una opa sobre la Tecnocom Telecomunicaciones y Energía (MC:TECM) SA (Tecnocom) a 4,25 euros por acción tras alcanzar un acuerdo irrevocable con accionistas que controlan más del 50 por ciento del capital de la consultora española especializada en tecnologías de información y sistemas de pago.
Indra dijo que el importe de la transacción ascendería a unos 300 millones de euros, de los cuales el 60 por ciento se pagará en efectivo y el resto con acciones de Indra.
El plan de Indra se dio a conocer el martes a primera hora, aunque operadores en bolsa destacaron que las acciones de Tecnocom se dispararon la víspera más de un 13 por ciento en bolsa.
El precio ofertado por Indra supone una prima del 11 por ciento sobre el cierre del lunes de las acciones de Tecnocom y casi del 25 por ciento sobre el cierre del viernes pasado.
El martes a mediodía, los títulos de Tecnocom subían otro 5,5 por ciento a 4,02 euros mientras que Indra bajaba un 1,7 por ciento en un mercado estable.
Fernando Abril-Martorell, el presidente de Indra, dijo en una presentación a analistas que la compañía emitirá 12 millones de acciones en el marco de esta transacción, lo que producirá una dilución del orden del 6 por ciento para los accionistas actuales de Indra.
Con la compra, que aún tendrá que ser aprobada por la CNMV y que podría cerrarse a principios del segundo trimestre de 2017, los ingresos de Indra aumentarán en un 15 por ciento, es decir en unos 415 millones de euros, según la presentación.
Indra dijo que la toma de control de Tecnocom ofrecerá sinergias de integración de algo más de 40 millones de euros anuales, lo que se plasmará en una mejora de doble dígito en el beneficio por acción desde 2017, excluyendo gastos de reestructuración.
Los costes de reestructuración, por su parte, sumarán algo más de 60 millones, de los cuales el 75 por ciento se producirá en el primer año de la compra y el 25 por ciento restante en el segundo ejercicio.
También la deuda de Indra se incrementará en torno a un 27 por ciento hasta los 900 millones de euros debido a la compra, según estimaciones de los analistas de Banco Sabadell (MC:SABE).
(Información de Robert Hetz, editado por María Vega Paúl)